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鹏华固收3款债基跻身晨星业绩榜TOP3,锻造长期可持续回报精品

鹏华固收3款债基跻身晨星业绩榜TOP3,锻造长期可持续回报精品
2023-07-03 16:02:22 来源:今日热点网

2023年上半年行情收官。受市场震荡影响,那些经过牛熊淬炼仍能保持长期良好业绩的债券基金,备受投资者青睐。近日,恰逢晨星(中国)公布了最新的基金业绩榜单和评级报告,为投资者挑选绩优债基提供了参考。作为业内固收领域的老牌“劲旅”,鹏华基金固收团队旗下产品线丰富,在八大细分赛道上均打造出颇有口碑的“长跑”精品。据晨星(中国)数据统计,截至2023年6月30日,鹏华固收旗下有8款债基在不同统计区间的排行榜中均跻身同类TOP10,涵盖可转债、利率债、信用债、短债等多个产品类型,更有鹏华可转债、鹏华丰禄债券、鹏华双季享180天持有A等3只基金高居同类TOP3,展现出了公募行业头部团队的风采。

晨星(中国)榜单显示,截至2023年6月30日,从近十年、近五年、近三年和近一年等不同时间维度来看,鹏华固收旗下有8产品共计上榜12次。普通债券方面,祝松管理的鹏华产业债(206018)在十年期、五年期榜单中同类排名9/57、9/104。可转债方面,王石千管理的鹏华可转债(000297)在五年期榜单中同类排名3/27。信用债方面,刘涛管理的鹏华丰禄(003547)在五年期、三年期榜单中同类排名1/121、3/173;祝松、应琛管理的鹏华丰康(004127)在五年期榜单中同类排名5/121;方昶管理的鹏华丰享(004388)在五年期、三年期榜单中同类排名9/121、9/173。利率债方面,叶朝明管理的鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)在三年期、一年期榜单中同类排名4/96、8/139。短债方面,刘涛、邓明明管理的鹏华双季享180天持有A(014315)在一年期榜单中同类排名1/366。保守混合型方面,叶朝明、王康佳管理的鹏华弘安灵活配置A (002018)在一年期榜单中同类排名8/420。

回顾历史业绩表现,上述上榜产品充分发挥了持续稳健的特点,力争为投资人带来良好的持基体验。据银河证券数据,截至2023年6月30日,鹏华产业债过去五年的净值增长率为30.08%,同类排名前1/3,自2013年2月成立以来的净值增长率为81.42%。鹏华可转债A过去五年的净值增长率为78.52%,同类排名3/22,自2015年2月成立以来的净值增长率为47.10%。鹏华丰禄过去一年、三年、五年的净值增长率分别为3.52%、14.12%、34.13%,过去五年同类排名3/409,自2016年10月成立以来的净值增长率为43.42%。

鹏华丰康过去三年、五年的净值增长率分别为11.74%、29.19%,同类排名均前1/3,自2017年3月成立以来的净值增长率为37.10%。鹏华丰享过去一年、三年、五年的净值增长率分别为3.39%、13.16%、26.69%,同类排名均前1/3,自2017年3月成立以来的净值增长率为35.77%。鹏华中债3-5年国开行债券指数C过去一年、三年净值增长率分别为4.59%、12.95%, 过去一年同类排名8/95。鹏华双季享180天持有A过去一年的净值增长率为4.40%,同类排名1/115,自2022年3月成立以来的净值增长率为5.36%。鹏华弘安灵活配置A过去一年、两年的净值增长率分别为5.54%、10.63%,同类排名均为2/72,自2015年11月成立以来的净值增长率为55.11%。

作为业内权威基金评价机构,晨星(中国)、银河证券所发布的基金业绩榜单及产品评级,是机构长期投资能力的重要见证。截至2023年6月30日,鹏华固收旗下共有7只债基荣获晨星(中国)五星评级。其中,鹏华丰禄、鹏华丰享被评为三年期、五年期双五星评级;鹏华可转债、鹏华丰利、鹏华丰康、鹏华产业债被评为五年期五星评级;鹏华丰恒被评为三年期五星评级。此外,鹏华丰禄、鹏华丰康、鹏华丰享被银河证券评为三年期、五年期双五星评级;鹏华产业债、鹏华可转债A被银河证券评为五年期五星评级。

近年来在市场波动频繁的背景下业绩持续稳健的债券基金吸引了投资者的目光,规模增长明显。据基金定期报告显示,截至2023年3月31日,鹏华丰恒、鹏华中债1-3年农发行规模均超120亿,鹏华可转债、鹏华丰享等规模均超77亿(AC合并统计)。此外,刘涛管理的鹏华年年红一年持有期、鹏华双季享180天持有、鹏华丰禄等备受投资者的青睐,规模均超40亿(AC合并统计)。

业绩和规模双赢的背后,是扎实的投研能力和投研团队实力做支撑。鹏华固收自2003年组建以来,如今已发展成为拥有82名成员的高度成熟稳定的管理团队,力争在各细分赛道均有“六边形战士”。人才结构方面,鹏华固收团队培育出了风格迥异、能承前启后的“老中青”三代人才梯队,密切合作、优势互补。此外,鹏华固收还组建了“高配”的信用研究团队,实现信用产品研究的全行业覆盖,并通过专业的考察、评价,发掘出企业真实的信誉状况,并在买入债券后持续地密切跟踪。同时,将信用策略与信用评级相结合,防范信用风险的同时发现优质的标的。未来,鹏华固收团队将始终注重客户的持有体验,严格控制风险,追求实现客户资产的长期稳健增值。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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