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一季度收官!华泰柏瑞富利混合近两年、近三年回报包揽晨星同类首位!

一季度收官!华泰柏瑞富利混合近两年、近三年回报包揽晨星同类首位!
2023-04-04 13:22:06 来源:太阳信息网

2023年一季度收官,回顾今年首季度A股市场的表现,指数走势“先扬后抑”,Wind数据显示,上证指数、沪深300、创业板指分别收涨5.94%、4.63%和2.25%。相对平淡的指数表现之下,是行业板块的极致分化,3月在chatGPT和数字经济的加持之下,TMT板块乘风而起,成为一季度的A股主角,与之形成鲜明对比的是房地产、商贸零售等板块则表现不佳。

在震荡反弹但行业分化、热点难以把握的结构性行情中,主动权益类基金的投资依然面临较大挑战,对基金经理行业研究和个股挖掘的能力都提出了更高要求。如此环境中,华泰柏瑞中生代名将董辰掌舵的华泰柏瑞富利混合A近两年、近三年回报排名在晨星同类积极配置-大盘平衡基金中包揽首位。(近两年1/146、近三年1/132,截至23/3/31,基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议)

突出的表现也让华泰柏瑞富利混合收获了投资者的高度关注,根据上周新鲜出炉的年报显示,该基金的持有人户数从2021年底的5957户,增长至2022年底的213896户,增长近35倍。持有人户数激增之外,华泰柏瑞富利混合的基金份额也从2021年底的2.61亿增长至2022年底的34.99亿,增长超12倍。更值得一提的是,其中不乏诸多专业机构投资者的资金认可,华泰柏瑞富利混合的机构投资者持有比例达87.59%。(数据来源:基金定期报告,截止22/12/31)

华泰柏瑞富利混合由华泰柏瑞投资二部副总监、近两年市场关注度很高的基金经理董辰掌舵,他拥有丰富的买卖方研究经验,曾任长江证券煤炭行业首席分析师。2016年加入华泰柏瑞后,研究行业覆盖有色、钢铁、煤炭、军工、机械、电力设备、新能源等领域,擅长周期和制造类板块,行业轮动和选股能力突出。2022年报数据显示,华泰柏瑞富利混合A隐形重仓股(持股比例在第11位至20位的个股)来自于9个不同的申万一级行业,体现出董辰行业能力圈的覆盖宽广。

董辰在2022年年报中表示展望后市,一些压制因素出现积极变化,美联储加息周期接近尾声,疫情影响逐渐消散,房地产托底政策不断出台,A股有望走出阴霾。结构来看,贵金属在美联储货币政策周期转向、海外衰退压力不断加大的环境下可能仍有较多机会。地产板块政策周期向上,龙头集中度提升的演绎仍在继续。随着经济复苏,工业品景气改善也值得重点关注。成长方面,大制造、医药、军工、计算机等行业仍有较多自下而上的选股机会。同时,2022年报数据显示,华泰柏瑞富利混合A的股票仓位从22年三季度末的67.54%增长至93.35%。

由董辰拟任基金经理的华泰柏瑞轮动精选混合型基金(A类017606,C类017607)即将于4月10日起发行,董辰将基于公司质量、景气度和成长空间,通过性价比切换策略构建全天候投资体系。不断寻找各阶段市场上的性价比标的,力争以较小回撤穿越市场周期,把握经济复苏趋势中各领域的投资机会。

风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。指数历史涨跌情况不代表未来表现,不构成对基金业绩表现的保证,请投资者关注指数波动风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关基金投资于证券市场,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性、若投资于港股可能带来的特有风险,并承担基金投资中出现的各类风险。投资前请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件,了解基金的具体情况。

责任编辑:kj005

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