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贝塔数据:金融机构如何做好代发客群批量线上化经营?

贝塔数据:金融机构如何做好代发客群批量线上化经营?
2023-02-06 13:57:34 来源: 腾讯网

代发客群因其客户体量大、客群稳定和每月固定的资金流水,成为各分支行筛选高净值客户以及带动存款、理财基金定投、信用卡等各项业务发展的重要客户池,是银行最具价值的客群之一。

然而,各大银行在经营代发客群时,常常会面临优质客户触达难、客户资金留存难和社群运营效率不足等问题。困难重重的运营现状下,银行如何做好代发客群的批量线上化经营?

代发客群的四大重点经营步骤

01 关系建立

以福利及权益为钩子,通过线上社群实现客户经理与企业员工的直接触达,帮助客户经理了解客户,让客户知道你是谁。

02 客户培养

以内容、福利、活动游戏、客户关怀等为抓手,创造多频次触达机会,增强与客户之间的信任关系。

03 营销转化

通过内容投教从业务场景、运营场景、生活场景为切入点进行产品植入,激发客户需求,实现资金的留存和产品转化目标。

04 长期经营

通过体系化的旅程设计及智能助力,长期、稳定输出有价值的内容,实现客户的长期、有效维护。

代发客群的短期&长期运营目标

贝塔数据(BETA)如何帮助银行实现代发客群的批量化线上经营?

首先,根据行方实际情况和业务需求沟通社群基调和运营目标,协同资源明确分工,制定客群经营框架,并根据不同代发客户质提供差异化运营策略。

其次,在建立关系阶段,通过游戏化的福利和专业化投教短视频,将客户引流到代发客户服务群内,不断激发客户的参与度和获得感,持续营销社群氛围并提高社群生命力。

再次在客户培养阶段,以福利活动为抓手,内容营销为切入点,多方面出发提供更有温度更有实用价值的服务,激发更多代发企业客户的需求,提升留存和复杂产品的转化。

游戏化福利活动

在营销转化阶段,借助内容营销,通过业务场景、运营场景、生活场景的构建,为金融产品的植入创造黄金切入口,完美契合代发客户碎片化、快阅读、快决策的投资惯。

最后,在长期经营阶段,BETA根据代发客群的不同客户画像和企业质,制定了一系列标准化社群运营方案,如围绕代发工资客户生命旅程的金融营销事件、发薪日营销日历等。

基于以上问题,BETA还为银行制定了代发客群全年运营日历,可以根据银行业务目标,结合代发企业客户画像提供落地化的方案和话术。

BETA与某国有行合作案例

BETA目前已与多家国有银行、股份制银行、城商行、农商行、证券机构在社群运营方面有过合作,在客户激活、产品转化和AUM提升上帮助银行实现了重要突破。在与某国有行的合作实践中,该行在信用卡开卡及销售转化提升上表现尤为亮眼:

服务过程中,BETA为客户配备专业的运营老师提供社群带教,帮助客户经理快速掌握社群运营技巧,并定期提供社群经营数据报告,以供复盘及持续迭代。

关于贝塔数据

贝塔数据成立于2012年,部位于上海,是一家数据与算法驱动的金融科技服务,以金融大数据为基础,依托海量金融数据和标签图谱,通过AI智能算法应用,助力金融机构践行数字化营销与数字化服务,为金融机构开展财富管理数字化转型方案提供全流程服务,并提供智能化资产配置和投后服务的落地方法和工具。2018年获得“国家高新技术企业”称号,2021年获取上海市重点培育企业,2022年荣获“国家信息系统安全等级保护三级”认证,并获选首批上海市“专精特新”企业。

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责任编辑:kj005

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