改革开放以来,居民的生活渐至富裕,国内资产管理市场呈现扩容之势,不断重塑着家族办公室的格局,理享家创始人黄海提出,国内财富积累速度远超家族办公室市场增速,这意味着,国内家族办公室行业拥有巨大发展潜力,虽然前景广阔,但家办行业也面临着挑战,只有拿准航向,才能够规划未来。

理享家创始人黄海

随着新经济的造富效应会越来越强,财富管理行业也会持续发展。商银行联合贝恩公司《2021中国私人财富报告》显示,高净值人群家族传承的意识加强,65%的受访高净值人群已经在准备或已开始进行财富传承的相关安排。同时,人们对家族办公室服务的接受度由2019年的不足80%升至近2021年的90%。

理享家创始人黄海认为,国内的家族办公室,承担着助力家族财富传承,引导财富与社会良性互动的责任,但目前来说,国内家办发展还处于初级阶段。欧美有成熟的专门服务理财师及财富机构的SaaS企业,为家办提供一整套的技术服务软件、资产分析软件、专业咨询软件及营销工具等等,中国家办行业与美国的差距体现在专业度、咨询透明度、科技化普及程度。

于是,理享家与《财经》杂志联合建立家族办公室TOP50论坛,致力于将这些家办串联起来,全方位、全链条地为家族提供服务。理享家黄海坦言,“相当于我们给大家提供一个平台,相互各抒所长,串联所有。”

而理享家在过去多年的沉淀中,已经打造出了前中后台一体化智能管理系统,可综合高效平台模式、线上渠道拓展能力以及全面的产品服务网络,为财富机构和从业者提供挖掘客户需求、定制产品化推荐和订单追踪等多种服务。

在传统模式中,若一名从业者对接10个客户,每个客户推进3个产品,就有30个产品进程,需要每天做表格来管理,还需截图微信发给客户,效率低且不甚专业。通过理享家的航海家APP,从业者可以一键分享到微信,客户体验及服务效率有效升级。

目前,理享家还在不断听取各个家族办公室理财师反馈,沟通一线客户经理,针对实际需求不断打磨功能,贴合工作场景,为家族办公室打造一站式、全方位赋能服务,提升专业能力。

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