当前波动行情延续之下,单一资产已经难以满足市场需求,而“固收+”产品凭借资产配置策略的优势得到了市场的检验与认可。对于考验团队作战的“固收+”产品而言,一流固收大平台旗下具有扎实业绩基础的“固收+”产品,或许更值得信赖。作为鹏华固收黄金战队黄金“固收+”中的重要一员,鹏华招润一年持有期混合基金(A类010919,C类010920)集稳健业绩、优秀配置策略、实力舵手和强大平台为一体,有望成为投资者布局震荡市的理想之选。
鹏华招润一年持有期成立于2021年4月,自成立以来业绩走势稳健。据最新披露的基金中报显示,截至2022年6月30日,鹏华招润一年持有A过去一年的净值增长率为4.27%,同期业绩比较基准收益率则为-1.26%,大幅跑赢业绩基准。从运作看,鹏华招润一年持有期主要采取“债券打底、权益增厚”的投资策略,以信用债为底,比例不低于70%,评级不低于AA;股票投资比例为0-30%,以均衡投资为主基调,注重从权益仓位、行业轮动、回撤控制三方面做好管理。回顾往期运作,鹏华招润会主动进行择时操作,股票仓位一般不超过15%。据2022年二季报显示,该基金2季度借市场大幅调整估值处于低位之际,权益仓位提升至17.45%。
“固收+”产品涉及多类资产管理,要做好并非易事,兼顾收益和风险控制的基金经理尤为难得,鹏华招润一年持有期的基金经理汪坤便是其中之一。汪坤属于鹏华固收团队自主培养起来的优秀基金经理,从2014年入行任职债券研究员开始,8年间汪坤练就了扎实的研究功底、出色的信评能力以及优秀的大类资产配置能力,如今已成长为一位优质、风格鲜明的“固收+”基金经理,现任混合资产投资部总经理助理。此外,汪坤也是目前市场上为数不多的“双百”“固收+”基金经理之一。据悉,由汪坤、杨雅洁共同管理的鹏华招华一年持有期成立仅两年时间已成为团队的招牌代表作。据最新基金中报显示,截至2022年6月30日,鹏华招华一年持有期的规模、持有人户数分别为157亿元、166万户。
除优秀基金经理护航外,鹏华招润一年持有期背后还有一支高质量的“黄金战队”做后盾。鹏华基金固收团队成立于2003年,并作为第一批社保管理人开始管理社保基金债券组合。经过19年发展积淀,目前鹏华固收体系下设债券投资一部、混合资产投资部、现金投资部、固定收益研究部,团队成员73名,其中包含26人的信评“高配”队伍。据了解,鹏华固收团队在八大赛道上均有业绩领先的代表产品和“超能六边形战士”,如叶朝明主打现金管理类产品,刘太阳、刘涛等主管纯债类产品,一级债和二级债“舵手”分别有祝松和王石千、方昶,张佳率领的混合资产投资团队则精心管理“固收+”产品。
值得一提的是,作为公募基金固收“大厂”,鹏华基金固收团队的规模、业绩双双处于行业头部。截至2022年二季度末,鹏华基金共管理固收类资产规模超9500亿元,据公募基金行业2022年二季度末公开数据,鹏华管理的公募固收产品(货币基金、债券基金)规模排名行业第5,其中公募债基排名第5、公募货币排名第6。据天相投顾评级数据,截至2022年6月底,鹏华基金在主动债券管理方面荣获三年期AAAAA评级,旗下共有17只债基在三年期、五年期基金评级中获得AAAAA最高评级。另据《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》统计,截至2022年7月29日,在基金管理公司债券投资能力评价中,鹏华基金最近3年、5年的净值增长率分别为17.87%、30.63%,荣获三年期、五年期双五星评级,全市场仅有9家公募基金公司同时获得三年、五年的双五星评级。
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