8月29日,第十九届中国基金业金牛奖评选落下帷幕。在被动投资领域,南方基金除了第6度荣获被动投资金牛基金公司外,旗下绩优基金南方中证500ETF(510500)八年蝉联指数型金牛基金奖,也是全市场唯一实现“八连冠”的指数基金。
作为国内首只跟踪中证500指数的ETF,经过九年多的深耕细作,南方中证500ETF在规模、流动性、跟踪精度和两融属性等多方面显著占优,不仅在所有同标的ETF中始终稳居第一,在全市场股票ETF榜单上亦常年位居前列,在全市场中占据举足轻重的地位。截至2022年8月26日,该基金最新规模达373亿元,较成立初的59.26亿增长逾5倍;场内交投非常活跃,今年以来日均成交额约14亿;融资融券方面,其最新两融余额达173亿元,位列全市场ETF之首;持有人方面,据最新数据,其户数近23万户,较成立时的1万户左右增长超20倍;同时在跟踪精准度、超额收益获取方面该基金也展现出强大的专业实力。
中证500指数是代表A股中盘成长新经济的核心指数,囊括了剔除A股市值前300的股票后,总市值排名在第301名至第800名的上市公司,主要定位于中盘,与沪深300大盘蓝筹风格形成互补,且所占行业比例相对均衡。截至2022年7月末,其总市值中位数为217亿,单一成分股权重最高不到1%,前十大权重股合计占比仅为6.4%。行业分布方面,按中信一级行业划分,前五大权重行业为医药、基础化工、电子、非银行金融和电力设备及新能源,合计占比不到40%。整体呈现分散性大、“新经济”含量高、成长性强的特点。
政策面上,受益于"专精特新"政策利好,中小企业迎发展契机;基本面上,中证500指数2021年归母净利润增速50%,2022年一季报增速10%,高于上证50及沪深300,中小企业更高的业绩增速弹性,令其在经济复苏中后期,往往呈现更为快速的盈利修复;估值层面,截至2022年8月26日,中证500指数动态市盈率为21倍,处于近十年13%分位,市净率为1.76倍,处于近十年8%分位以内,均处历史相对低位;从市场表现来看,今年4月27日低点以来沪深300指数涨8.55%,中证500指数大涨20.34%,跑赢前者近12个百分点。近来A股市场震荡走势加剧,板块分化明显,随着板块轮动投资难度显著加大,配置均衡、覆盖广泛的宽基指数优势凸显。
南方基金表示,该公司持续深耕指数投资领域,多年来已积淀深厚实力,目前指数团队共20人;在系统化能力搭建方面,南方基金指数团队自主开发了专业全面的深度量化研究平台,实现了科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计;在产品布局方面,南方基金作为"中小盘ETF专家",已形成了以中证500ETF(510500)和中证1000ETF(512100)为王牌,旗下全市值、多行业、多主题、SmartBeta、跨境等工具型产品全覆盖,力争向投资者提供一站式ETF资产配置解决方案。
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