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华安基金不一样的消费基金经理操盘 华安安信消费服务A近3年收益率197.29%

华安基金不一样的消费基金经理操盘 华安安信消费服务A近3年收益率197.29%
2022-08-11 09:32:49 来源:财讯网

2019年以来,A股舞精彩纷呈,消费、医药、新能源、半导体、军工等板块“你方唱罢我登场”。市场结构性行情极致演绎,想要保持良好业绩并非易事,但优秀的基金经理仍能通过出色的投资管理为基民创造可观回报。基金定期报告、银河证券数据显示,截至6月30日,由“不一样的消费基金经理”王斌管理的华安安信消费服务A3年收益率197.29%,同期业绩比较基准收益率22.15%,实现超额收益175.14%,在同类消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中位居第1,展现出了较强的阿尔法赚取能力。

取得如此优异的投资业绩,离不开产品背后基金经理的出色投资管理能力。实际投资中,王斌主张做“不一样的消费投资”,不局限于投资传统的消费赛道,而是注重多赛道布局,以“消费+制造”双轮驱动,在中国制造和中国消费的结合上发力。在他看来,中国是世界上最大的制造国,也是仅次于美国的第二大消费国家,制造和消费天然是中国经济的两张名片,反映到资本市场上,这两大领域也蕴藏着丰富的投资机会。

“消费+制造”涉及的投资面较广,从上游生产端到下游需求端都有覆盖,无疑对基金经理的选股能力也提出了更高要求。选股时,王斌采用“高富帅”选股模型,所谓“高富帅”即高ROE、ROIC、ROCE。他将公司按照商业模式划分为苦学生成功型、拆迁户型、有个好爹型、刮彩票型四种类型,后三者可遇而不可求,因此王斌重点关注“苦学生成功”类型公司,这类公司通过自身努力,能够获得比较高的ROE。而“苦学生成功”型公司又可进行进一步划分,包括练成神功一生受用型、年年考证年年受用型、老师点拨成功型、年年考证偶尔受用型。

王斌自2018年10月开始管理华安安信消费服务A,秉承着上述投资理念,该基金经受住复杂行情的考验。2019年A股结构性上涨,基金主要配置在养殖、食品饮料、消费电子等行业,并优选具有拐点向上和较长成长性的公司布局;2020年,市场遭遇疫情影响,基金抓住了食品饮料、医药生物、休闲服务的机会;2021年,A股震荡分化,基金主要布局食品饮料、交运服务、公用事业、汽车、家电等领域。基金定期报告显示,华安安信消费服务A2019年、2020年、2021年收益率分别为76.75%、88.91%、38.64%,同期业绩比较基准收益率41.83%、49.30%、-13.40%,均实现显著超额。

展望后市,尽管今年上半年A股波动较大,但王斌表示仍看好未来市场的结构性机会。他分析称,未来有三条线索值得关注,一是能源相关,不仅仅是传统能源,还有新能源,且在传统新能源的框架体系下,能够看到很多成长行业,它们促进了很多需求的产生;二是稳增长和疫情修复相关的行业,前者比如地产跟地产下游,后者比如航空、酒店;三是新消费,比如培育钻石、代糖等等。王斌将于8月15日发行的新产品——华安优嘉精选(A类:016021,C类:016022)将重点关注上述行业,积极为投资者把握结构性机会。

根据基金年报、季报数据,截至2022年6月30日,王斌目前管理基金业绩如下:

华安安信消费服务A成立日2013/5/23,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。2013年、2014年-2021年、2022年上半年历年业绩(及业绩基准表现)为-4.45%(2.00%)、4.69%(22.10%)、62.96%(23.92%)、-2.69%(-11.85%)、8.10%(25.55%)、-22.28%(-23.03%)、76.75%(41.83%)、88.91%(49.30%)、38.64%(-13.40%)、-7.57%(-11.82%)。历任基金经理:陈俏宇(2013.05.23-2015.06.18)、蒋璆(2015.06.16-2016.09.21)、饶晓鹏(2015.09.07-2020.05.25)、王斌(2018.10.31-至今)。

华安聚嘉精选混合A成立日2021/3/19业绩比较基准为中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15%。2021年、2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为46.70%(-2.34%)、-0.97%(-7.22%)。历任基金经理:王斌(2021.03.19-至今)。

华安汇嘉精选A成立日2020/10/30,业绩比较基准为中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。2020年、2021年、2022年上半年历史业绩(及业绩基准表现)3.41%(6.05%)、11.73%(-0.97%)、-7.87%(-7.51%)。历任基金经理:崔莹(2020.10.30-2022.01.26)、王斌(2022.01.26-至今)。

华安精致生活A成立日2021/3/9,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%,2021年、2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为37.10%(-1.15%)、-3.16%(-7.22%)。历任基金经理:王斌(2021.03.09-至今)。

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005

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