中国整形医学产业长坡厚雪，技术创新为变革之要

整形医学横跨外科学、材料学、细胞生物学、生物医学工程及光电技术等领域，承载了伤残救治、扶畸除疾、完善自我、增强自信和健康需求的价值，具有医疗+消费、健康+美丽的多重属性，是体现人文关怀，满足人民美好生活追求的现代医学学科。

整形医学承载多重价值，市场规模与增速十分可观。德勤对全球美容市场的研究结果表明，包括整形医学在内的全球美容市场将保持每年约7%的增长。2019年，消费者在美容方面的支出近1460亿美元，比上一年增长7.5%，到2022年这一数字将达到1782亿美元。中信证券美妆及商业联席首席分析师杜一帆表示，我国整形医学产业长坡厚雪，较日、韩、美、法仍有数倍发展空间。近年来，多家上市公司进驻医美赛道，投资布局医美研发端及消费端，随着疫情的缓解，医美线下机构的经营恢复正常，长期来看，发展空间巨大。

从发展情况来看，不同国家间整形医学发展态势存在明显差异，技术实力和市场偏好差异迥然。具体体现在以下几个方面：第一，发展阶段不同。美国、欧洲起步较早，如欧美的玻尿酸产品比我国早发展10—20年，激光疗法亦然。第二，技术水平不同。欧美占据先发优势，许多技术领先国内。第三，市场偏好不同。根据ISAPA的统计数据，希腊、日本、意大利、美国等国家手术类整形医疗的比例较低，非手术类的较高；泰国、巴西、俄罗斯等国家手术类的比例较高，非手术类的较低；中国则处于中间水平。

科技是第一生产力，创新是行业发展的源动力。作为整形医学的后发市场，中国要后来居上，唯有通过技术创新。中国整形医学产业前路漫长，技术创新可着力于原材料、设备、工艺等方面，需要研究机构、公立医院、私营机构等主体戮力前行。

完善产业布局、智造仪器设备、丰富原料供给

经过多年发展，中国整形医学产业已经形成了一条清晰完整的产业链。中国整形医学市场规模庞大，要实现上中下游高质量发展，必须统筹规划，布局完善，全面发展。

图 整形医疗产业链

中国整形医学产业上游以原材料供应商为主，行业壁垒及产业集中度高。各领域龙头企业强调规模经济和先发优势；后发企业则着力研发，突破壁垒、研发创新型产品。

产业链中游以公立医院和民营机构为主。公立医院致力于成为学术、临床、科研制高点；民营机构发展势头强劲，是产业链中游的重要部分。

表 复旦大学2020年度整形专科排行榜

在产业链下游，互联网医美平台是最值得瞩目的板块。近三十年来，互联网平台飞速发展，通过互联网平台普及整形医学知识、投放广告引流获客、咨询及预约整形医疗服务，可有效促进终端市场与消费者的交流。

仪器设备先进性、安全性、国产化、智能制造是产业布局中首要的创新课题之一。在首届中国整形医学产业创新大会上，国际光学治疗专家、上海交大医学院附属第九人民医院整复外科激光专业教授姚敏，就光电和射频技术在皮肤色素疾病、血管性疾病、瘢痕、皮肤紧致提升等方面的研究和应用作了重要阐述。她认为，国内自主研发的光电设备要通过产、学、研、医融合，加速高端化发展，迎接市场的爆发增长。复星集团复锐医疗科技首席战略官阿维·法布斯坦也在会上指出，全球美容市场保持高增长率，医生对医疗设备的安全性和效率提出高标准，患者和医生的需求共同推动光电设备的发展。他强调，光电设备研发企业必须不断开发更智能的技术、提出更先进的治疗方案，才能满足多方需求。

对药物安全性、有效性、多样性的关注更是持续不变的课题。以整形医疗的常用药剂肉毒素为例，加州大学尔湾分校生理和生物物理学教授、誉颜制药首席科学顾问金榕生认为，当前市场上的肉毒素产品较为单一。他和科学家同仁们致力于肉毒素新产品的研究，提高安全性，希望不久的将来会出现更好的肉毒素的产品。

发挥上海区位优势，树立行业变革标杆

上海是我国整形医学产业高地，具备明显的区位优势，体现在政策、技术、人才、市场、资金等多方面。

政策优势。上海致力于构建完整的产业政策体系，先后出台了《关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》、《上海市浦东新区促进张江生物医药产业创新高地建设规定》、《关于支持市级重点生物医药产业园区特色发展的实施意见》、《上海市生物医药产业发展“十四五”规划》等一系列政策法规。上海市经济和信息化委员会生物医药产业处副处长朱镕介绍，上海积极响应国家战略要求，打造世界级的生物医药产业集群，应对全球发展趋势，聚焦六大支撑——大企业、大基地、大平台、大临床、大生态、大基金，坚持六链协同——产业链、空间链、创新链、服务链、人才链、政策链，助力产业发展。

技术优势。上海在生物医药研发创新以及整形医学学科建设方面具有领先优势。上海交通大学医学院附属第九人民医院是我国整复外科和修复重建外科的发源地之一，连续十余年在国内学科排名第一，也是亚洲最大的诊疗中心。在以张涤生院士为代表的一批医学整形先驱的不懈努力下，我国整形医学药物、技术、设备、以及治疗方法等研究取得了一系列成果。上海整形医学产业创新研究院作为产学研用一体的研究和产业推进机构，正在逐步发展成为中国整形医学产业的大平台、创新研发成果的转化先驱者。

人才优势。上海作为中国的经济中心城市，对各类高端人才具有广泛吸引力。上海人才成长土壤良好，倡导创新文化，注重知识产权创造、保护、运用，培养造就了一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。

市场优势。国际化大都市的时尚感和自我塑造需求使上海具备强大而广阔的市场空间。上海市经济和信息化委员会副主任刘平表示，上海作为国内最大的整形医学消费市场之一，为整形医学产业发展提供了得天独厚的土壤环境。

资金优势。作为我国医疗健康领域投融资最活跃的地区，上海政府主导建立了针对生物医药的大基金。民间风险投资机构在2020年之后对整形医学的投资兴趣及投资案例急剧增加。

聚势赋能，助力产业发展

2022年7月22日，首届中国整形医学产业创新大会在上海成功举办。本次大会在上海市经济和信息化委员会指导和支持下，由张涤生整形外科发展基金会、上海整形医学产业创新研究院、中国整形美容协会科技创新基金、中国整形美容协会整形与重建外科分会、中国医学装备协会整形美容分会（筹）联合主办。

线下会议由上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科副主任李圣利主持。中国整形美容协会会长张斌，上海市经济和信息化委员会副主任刘平，上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长、张涤生整形外科发展基金会会长、上海整形医学产业创新研究院院长李青峰，以及来自政府部门、行业协会、知名企业、医疗机构、研发单位、专业媒体的业界领袖和代表出席了本次大会。同步线上会议直播，线上参会人数近5000人。

本次大会以“聚力前沿·协同创新”为主题，旨在构建多学科跨界对接交流平台，推动我国整形医学产、学、研、医、资各方资源整合，形成产业创新发展新业态，推进产业高端化战略布局，提升中国整形医学产业的创新力与竞争力。

上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长、张涤生整形外科发展基金会会长、上海整形医学产业创新研究院院长李青峰在致辞中表示，整形美容市场是全球最具活力的领域，此次大会聚集了中国整形医学领域所有的创新要素，希望通过整形医学产业创新平台的建设，重建行业发展生态，打通产业各个环节，为未来我国整形医学美容领域的综合发展、科技创新做出贡献，提供源源不断的发展动力。

会议响应国家发展战略，助力中国整形医学产业真正进入创新时代。同步启动了中国整形医学产业创新联盟，致力于为科技企业提供医疗资源，为医疗机构提供转化平台，为临床和实验室提供结合点，为社会资本寻找产业融合点，构建产业发展新生态。

首届中国整形医学产业创新大会召开是上海乃至全国踏出构建整形医学产业生态创新链的重要一步，为政府部门、医疗机构、行业协会、顶尖专家、知名企业、投资机构跨界对话与合作提供驱动平台，为推进中国整形医学产业高质量发展贡献智慧和力量，为我国从整形大国发展为整形医学强国聚势赋能。

变革中蕴含机遇，中国整形医学未来可期

据弗洛斯特沙利文报告数据，全球整形医学产业呈现结构化蓝海市场，蕴含勃勃生机，未来十年复合增长率将达10.9%，预计2030年全球规模超3600亿美元。

图 2017-2030（预测）全球整形美容市场规模

资料来源：弗洛斯特沙利文

中国整形医学从1949年发展至今，呈现出低渗透，高增长、蓄势崛起的态势。预计到2030年市场规模将达到人民币6382亿元，市场增长量将占全球的33%，有望成为全球第一大市场。

图 2017-2030（预测）中国整形美容市场规模

资料来源：弗洛斯特沙利文

对于国内整形医学的发展态势和预期规模，中国整形美容协会会长张斌在首届中国整形医学产业创新大会致辞中表示，中国整形美容市场已发展到上千亿的量级，带动了几百万人就业，成绩斐然，但市场渗透率仅为3%，远低于美、英、日、韩等国家，国内市场仍有广阔的开拓空间。

艾尔建美学中国总经理丘汉华认为，2025年中国消费医疗服务市场规模将发展为万亿市场，其中，塑形赛道呈起飞趋势。高德美中国区总经理雷红雨表示，注射美容市场将持续快速发展，2025年中国注射美容市场体量将达到22亿美金。华兴资本医疗投行器械板块副总裁邱层凌表示，整形美容产业增速飞快，从全球发展态势来看，预估2027年会达到3000亿美金规模。来自政府部门、行业协会、知名企业、医疗机构、研发单位的业界领袖和代表从不同领域、不同视角对中国整形医学产业发展表示信心与期许。

美是人的本质力量的感性显现。随着经济的发展及物质条件的极大丰富，美的需求日益被人们重视。在美丽健康需求强劲增长、整形医学技术不断提升、国家持续鼓励内需消费等等因素的影响下，中国整形医学必将大放异彩、未来可期。

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