今年震荡市场行情中,一批风控得当、长期业绩优秀的基金产品脱颖而出。此类产品凭借穿越牛熊、稳健的赚钱能力收获了众多投资者的青睐。业内人士建议,衡量产品过往业绩,可以通过权威机构的评级报告深度了解。近日,天相投顾最新基金产品评级结果出炉,鹏华基金在主动债券管理方面荣获三年期AAAAA评级,同时,固收团队旗下共有17只债基在三年期、五年期基金评级中获得AAAAA最高评级,其中包含9只纯债基金和8只混债基金,彰显了这支“黄金战队”在各大赛道均具有“六边形战士”的硬核实力。
据了解,天相投顾是业内七大权威评级机构之一,其基金绩效评级系统完全基于对基金历史投资数据的数量分析,重点在于评估基金管理人为投资者创造价值的能力,不仅考察基金既往业绩反映的已实现的投资价值,还进一步考察了基金在既往投资决策中体现出的投资管理能力。
具体来看,此次鹏华固收黄金战队入选五A榜单的17只债基中,纯债基金方面在五年期、三年期AAAAA评级分别是:鹏华丰恒债券(003280)、鹏华丰禄债券(003547)、鹏华丰康债券(004127)、鹏华丰享债券(004388)、鹏华永安18个月定开债(004438)、鹏华永诚一年定开债(000053)、鹏华丰达债券(003209)、鹏华3个月中短债(006434)、鹏华永融一年定开债(006958);混债债券基金方面在五年期、三年期AAAAA评级分别是:鹏华丰饶定开债(000329)、鹏华丰融定开债(000345)、鹏华永盛一年定开债(003662)、鹏华永泰18个月定开债(004504)、鹏华丰泽债券(160618)、鹏华产业债(206018)、鹏华永泽18 个月定开债(004504)、鹏华丰利债券(160622)。
由固收名将刘涛管理的鹏华丰禄债券基金,在不同时间维度均表现优异,今年相继荣获“晨星(中国)2022年度纯债型基金奖”、“五年持续回报普通债券型明星基金奖”。据银河证券数据,截至2022年7月29日,鹏华丰禄近1年、2年的净值增长率达6.01%和10.91%,均位居同类前1/4,而在近3年、5年期间,分别以19.65%和36.33%的净值增长率,分别位居同类第2、1名,获得天相投顾三年期、五年期AAAAA评级。此外,该基金还同步获得银河证券、海通证券三年期、五年期五星评级。
此外,其他几款获评AAAAA的债券基金同样持续保持稳定的优异业绩。据银河证券数据,截至2022年7月29日,由方昶执掌的鹏华丰恒债券近3年、5年的净值增长率分别为14.54%、23.88%,同时获得天相投顾三年期、五年期AAAAA评级。据二季报显示,截至今年二季度末,鹏华丰恒的份额从一季度末的135亿份增加到了162亿份,基金份额增加了约20%。由祝松、应琛管理的鹏华丰康债券近3年、5年的净值增长率分别为 16.71% 、32.01%,分别位居同类11/649、5/295。由祝松执掌的鹏华产业债近3年、5年的净值增长率分别为16.65%、34.95%,均位居同类前1/3 。
探究鹏华基金以及旗下多款债基能够获得5A评级背后的成因,离不开团队脚踏实地深耕投研所作出的努力。自2003年组建后,鹏华固收团队极其注重投研建设,目前已成为由73人组成的成熟大团队,人员梯队建设完善,成员稳定性高,其中包含26人的信评“高配”队伍。值得一提的是,鹏华固收团队在清晰的战略方向指引下,凭借高效协作的团队优势,通过扎实研究与前瞻布局,在货币基金、纯债-利率、纯债-信用、一级债基、二级债基、可转债、债券指数、偏债混合等八大赛道上均有业绩领先的代表产品。
依托这支“黄金战队”的护航,鹏华固收团队整体业绩表现出色,实力有目共睹。据海通证券《基金公司固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2022年6月30日,最近5年、3年、2年、1年鹏华固收类资产净值增长率分别为29.66%、16.94%、9.09%、4.13%,在固收类14家大型公司中排名分别为第3、3、4和3,中长跑实力突出。另据银河证券《公募基金管理人债券投资主动管理能力评价榜单》显示,截至2022年6月30日,在最近5年、3年、1年的债券投资主动管理能力评价中,鹏华基金分别以27.16%、13.68%、4.34%的平均债券投资主动管理净值增长率,均位居全市场前列。
中长期业绩加持下,鹏华固收团队收获了众多投资者的信任,管理管理持续增长。截至2022年6月末,鹏华固收团队共管理固收类资产规模超9500亿元,其中管理固收类(含货币、债券、混合型)公募基金资产规模超7700亿元,已是名副其实具备万亿规模管理能力的“固收大厂”。根据公募基金行业2022年二季度末公开数据,鹏华管理的公募固收产品(货币基金、债券基金)规模排名行业第5,其中公募债基排名第5、公募货币排名第6。
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