在利率长期下行趋势下,“债为主、股增强”的“固收+”产品正成为居民稳健理财的重要选择。在权益与固收两大领域均深耕厚植的南方基金,顺应投资者理财需求变化,于业内率先成立混合资产投研团队,持续布局 “固收+”策略产品。据公告,南方宝昌混合(代码:A类010230 C类010231)将作为南方基金2022年“开门力作”,即将于2022年1月5日起重磅发售。
据了解,南方宝昌混合(A类010230 C类010231)将传承“宝”家族“稳健、持有体验佳”风格,致力于为投资者蓄力打造又一只高性价比的旗舰基。在仓位配比方面,股债比例为4:6,收益弹性更足,能够给基金经理更大的发挥空间。
值得一提的是,南方宝昌混合拟任基金经理林乐峰,教育背景为北京大学数学与应用数学学士、概率统计学硕士,曾获得两块中国数学奥林匹克金牌得主,现任南方基金混合资产投资部执行董事。林乐峰是在南方基金的人才培养体系成长起来的公募战将,如今已是百亿基金掌舵人。林乐峰在固收+领域实力备受专业认可,荣获2021年度巴伦中国40岁以下投资精英。其代表作之南方宝元曾荣获2019年度五年持续回报保守配置混合型明星基金奖、第三届济安群星奖“二级债基金”产品奖以及五星评级等。
据三季报,截至2021年三季度末,林乐峰在管南方宝元、南方转型增长、南方安康等7只产品近6月、近1年及近3年业绩全线飘红,管理合计规模超306亿,荣获超130万持有人认可。在投资能力圈上,林乐峰股债兼备,权益超额显著,“固收+”严控风险。截至2021年12月10日,南方宝元任职期间总回报54.15%,年化收益7.88%,南方安康管理以来净值创新高次数达110次,南方转型成长任职总回报154.49%,超大盘近13倍。
具体到南方宝昌投资策略上,林乐峰表示将在好赛道中选择质地优质的公司长期持有,长期重点关注消费升级、先进制造两大赛道,阶段性关注银行、公用事业等稳健增长的低估值价值股,关注券商、地产等底部行业。在高景气赛道中看好军工以及新能源车最紧缺的上游环节。在风险控制上,灵活调整仓位,当出现潜在风险时,提前调整股票仓位,并运用多种指标,提前预估个股回撤风险。
展望后市,林乐峰认为,A股指数可能延续震荡走势,股债模型显示市场整体估值有一定吸引力,但未来上市公司业绩增速也将趋势下行,适度放低投资回报率预期。由于政策导向,“保增长”阶段性优于“减碳”,价值股相对成长股可能阶段性更有吸引力。预计未来市场风格将维持当前的震荡格局,行业适度均衡,操作上不追高、下跌时不恐慌。
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