2026年8月14日，以“传家致远，标准先行”为主题的《家族办公室服务指南》团体标准发布会在上海陆家嘴举行。团体标准（T/SSFSIDC 029-2026）于7月2日发布、8月2日起实施，是全国首个家族办公室综合服务领域团体标准，标志着行业由经验驱动向标准引领迈出重要一步。

该标准由RFO注册家族办公室学会提出、上海现代服务业联合会归口，12家机构共同起草。活动由上海现代服务业联合会指导，上海现代服务业标准创新发展中心与RFO注册家族办公室学会联合主办。

海邦国际作为12家起草单位之一参与标准共建，海邦国际顾问集团（香港）全球高级副总裁、海邦国际财税家研究院院长王文星参与标准编写；海邦国际顾问集团创始人兼CEO陆怡然代表机构接受参编单位授牌，并签署首批“团体标准实践单位”执行倡议书。

01 从政策窗口走向服务规范

当前，在政策支持进一步明确、市场需求不断释放的双重推动下，中国家族办公室行业正处于由快速生长迈向规范发展的关键阶段。家族服务横跨财富管理、企业治理、传承安排与社会责任，参与主体多、专业链条长，建立清晰、统一且可执行的服务规范，已成为行业提升专业能力、守住合规底线的重要基础。

上海现代服务业标准创新发展中心理事长刘宇在致辞中表示，家族办公室承载着家族财富、治理、文化与人力资本延续的重要使命。面对行业快速发展中服务边界不清、专业能力不一、评价体系缺失等问题，标准的出台正当其时。

上海现代服务业联合会副秘书长刘宇主持发布会

上海现代服务业联合会执行副会长简大年指出，近期两份重要政策文件首次从顶层设计层面明确支持家族办公室发展。把政策机遇转化为行业高质量发展的长期动能，需要标准发挥规范和引领作用。

上海现代服务业联合会执行副会长简大年致辞

RFO理事长梁辉介绍，《指南》针对“服务没有边界、专业没有标准、责任没有底线”等行业痛点，构建专业保护、治理传承、人力资本、社会资本和生活服务五维框架，涵盖十大服务模块，并以六个步骤形成全周期服务闭环；未来还将根据行业实践每两至三年迭代更新。

注册家族办公室学会理事长梁辉进行标准核心内容解读

简大年、刘宇、梁辉，以及和丰家族办公室总经理姜燕、安盈家族办公室董事长李元、上海第一财经公益基金会秘书长周旭峰、上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞、上海海康贝公益基金会发起人施德容，共同见证标准发布。

八位嘉宾共同见证《家族办公室服务指南》团体标准发布

02  把共同规则落实到服务现场

海邦国际顾问集团（HICG）建基于中国香港，发轫于美国纽约会计师事务所，长期围绕跨境商务、法律、财税、财顾与财富服务，为企业家及其家族提供“一站式”跨境专业支持。此次参与标准起草，海邦国际将多年积累的跨境合规、多专业协同与家族服务实践经验融入标准共建，推动家族办公室服务进一步走向规范化、透明化与可持续。

《家族办公室服务指南》团体标准参编单位授牌仪式——海邦国际顾问集团创始人兼CEO陆怡然代表海邦国际接受授牌。

随后，海邦国际与京华世家家族办公室、和丰家族办公室、上海海康贝公益基金会、安盈家族办公室、环球国际家族办公室、壹起领航家族办公室、中国理财师协会、上海易渡因私出入境服务、上海宏奕家传企业管理公司、上海家与家律师事务所、孔裔国际教育等首批实践单位共同签署执行倡议。各方倡议将标准落实到组织治理、岗位职责、服务流程、客户沟通、质量评价与风险控制中，并主动接受行业和社会监督。

发布会现场签署《家族办公室服务指南团体标准实践单位倡议书》

标准的价值，只有在实践中才能得到检验。标准的价值，只有在实践中才能得到检验。随着服务边界、工作流程、能力要求、质量评价和风险防范机制逐步清晰，家族办公室行业的竞争，也将由资源聚合和单点产品供给，转向专业协同、长期陪伴与可信服务。

从参与编写、接受授牌到加入执行倡议，海邦国际将把标准要求融入家族服务实践，以更加规范、透明和可持续的服务，助力家族价值的长期传承。

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