近日，国泰海通作为独家保荐机构及主承销商，助力惠州光弘科技股份有限公司（股票简称：光弘科技，股票代码：300735.SZ）完成A股定增发行，募集资金总额7.72亿元。本次发行募集资金将主要用于收购法国All Circuits S.A.S.（简称“AC公司”）100%股权及其控股子公司突尼斯TIS Circuits SARL（简称“TIS工厂”）的少数股权（0.003%），以及补充流动资金。这是公司持续服务民营企业“走出去”、助力企业完善全球化布局的又一重要实践。

深耕电子制造服务领域，持续完善全球化产业布局

光弘科技成立于1995年，专业从事消费电子、汽车电子、网络通讯、新能源等领域的电子产品半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整的电子制造服务（即Electronic Manufacturing Services，EMS）。

AC公司是法国知名EMS企业，业务覆盖汽车电子、工业控制等领域，子公司分布于法国、突尼斯、墨西哥等国家。通过前期收购及本次发行的协同推进，光弘科技进一步构建专业化、综合化、全球化生产体系，业务版图由东南亚拓展至欧洲、非洲和美洲，全球化产业布局持续完善，更好满足品牌客户全球化市场需求。

“跨境并购+融资”全方位服务，支持企业提升国际竞争力

国泰海通于2020年4月担任光弘科技非公开发行股票项目独家保荐机构及主承销商，协助企业完成智能生产、云计算及工业互联网平台建设；于2025年5月担任光弘科技跨境并购项目买方财务顾问，协助企业完成对AC公司100%股权及其控股子公司TIS工厂少数股权的收购，在方案设计、标的竞标、尽职调查及商业谈判等核心环节提供专业服务。本次国泰海通再度担任独家保荐机构及主承销商，助力企业完成定增发行，进一步体现了公司围绕客户战略需求提供“并购+融资”全方位服务的专业能力。

从首次定增、到跨境并购、再到二次定增落地，国泰海通持续围绕光弘科技全球化发展需求提供精准服务，既彰显了对企业战略方向和产业协同逻辑的深刻理解，也展现了综合金融服务在民营企业“走出去”过程中的有力支撑。

未来，国泰海通将继续发挥专业化、国际化以及综合金融服务的优势，持续赋能我国企业完善全球产能布局、提升国际竞争力，助力更多优质民营企业加快“走出去”。

责任编辑：kj015

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