3月16日,广东宏川智慧物流股份有限公司(002930.SZ,下称宏川智慧)发布公告,拟以部分下属公司持有的仓储物流基础设施项目为标的资产,申报发行公开募集基础设施领域不动产投资信托基金(下称“本次基础设施公募REITs”),通过高效盘活存量资产、拓宽融资渠道,进一步增强公司可持续发展动能。
本次发行中,宏川智慧拟作为原始权益人,联合华泰证券(上海)资产管理有限公司作为基金管理人,发起设立“华泰紫金宏川封闭式基础设施证券投资基金”(名称以监管审批及最终设立为准),拟入池底层资产为部分下属公司持有的码头、储罐等仓储物流基础设施,核心经营收入涵盖码头储罐综合服务、中转及其他服务等。
本次基础设施公募REITs采用契约型、封闭式运作模式,拟在深圳证券交易所挂牌交易。收益分配方面,在符合基金分红条件下,每年收益至少分配1次,每次分配比例不低于年度可供分配金额的90%。同时,宏川智慧和/或其同一控制下关联方将参与战略配售,拟认购比例不低于发售份额总量的20%(具体以招募说明书披露最终认购比例为准)。
在交易结构安排上,由专项计划管理人设立资产支持专项计划并发行基础设施不动产资产支持证券,由基础设施公募 REITs 全额认购;专项计划设立且公募 REITs完成认购后,专项计划以符合监管要求的资产评估值为基础、结合市场情况协商确定价格,受让拟入池标的资产 100% 股权。最终,基础设施公募 REITs 通过持有专项计划全部份额,间接取得标的资产所有权及相关权益并实现间接控制,宏川智慧或其指定下属专业运营子公司将担任项目运营管理机构,负责资产日常运营与维护。
宏川智慧表示,本次申报发行基础设施公募REITs,是积极响应国家相关政策号召的重要举措,既有助于公司释放存量资产价值,推动资产经营提质增效,也能进一步拓宽融资渠道,盘活存量资产的同时增强可持续发展动能,对公司长远发展具有积极意义。
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