2月12日，沪深两市震荡，通信板块涨幅居前。截至14点55分，物联网ETF南方(159896.SZ)涨1.95%，兆易创新涨6.71%。

中国工业供应链正在经历系统性的数智化转型，物联网作为上游核心的赋能型基础设施，是驱动供应链效率跃升的关键技术底座。在制造业数字化转型加速与政策红利持续释放的背景下，工业供应链技术与服务市场预计将保持稳健增长。与此同时，构建空天地一体化信息网络的卫星互联网，正成为实现万物互联、升级物联网架构的战略方向。由于轨道与频率资源的稀缺性和“先占永得”属性，我国已前瞻性布局GW与千帆两大星座系统，并预计于2026年进入规模化组网阶段。这一进程正面临核心瓶颈：火箭运力短缺。当前，国内商业航天企业正着力通过开发大运力火箭及验证可回收技术，以突破运力约束、降低发射成本，支撑星座建设加速。卫星互联网的规模化部署，将进一步拓展物联网的覆盖广度与深度，从而反哺并放大工业供应链等领域的应用价值。在此趋势下，物联网的底层基础设施地位将更加巩固，产业链中具备技术优势与卡位能力的龙头企业，有望持续受益于这一长期而确定的市场扩容，建议关注物联网ETF南方(159896.SZ)。

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