1月28日，深圳市五部门联合印发《深圳市优化消费环境三年行动计划(2026—2028年)》，将大力促进家居消费列为重要内容，把完善智能家居产业生态、推动国产芯片与操作系统适配定为核心任务。计划提出打造智能家居消费体验中心，构建“大家居”生态体系，鼓励企业适配国产软硬件，推动多品类家居接入AI打造拳头产品。同时开展各类家居促消费活动，鼓励旧房装修、居家适老化改造等家装焕新行动，并推动“开源鸿蒙+全屋智能”深度融合，建设展示区打造智慧生活空间。

从政策落地路径看，全屋智能芯片企业受益清晰：连接层芯片→主控/中控芯片→场景专用芯片，核心驱动因素是“国产替代+AI场景渗透”。短期来看，深圳本地企业或优先获得试点资源；长期来看，具备技术壁垒（RISCV架构、边缘计算）与生态适配能力（如鸿蒙兼容）的企业将脱颖而出。

力合微（688589.SH）：深圳本土PLC龙头，鸿蒙适配先锋

作为深圳本土PLC芯片领军企业，核心技术无需额外布线，完美契合旧房改造、适老化改造政策场景。PLCP互联生态产品深度对接开源鸿蒙，覆盖全屋智控、智能照明、能源管理三大领域。公司锚定“AI+PLCP”融合主线，发布PLCP-Matter桥接器方案可以打通苹果HomeKit、三星Smart things等海外家居品牌生态，也可以通过网关直连方式接入荣耀、海尔、天猫精灵、小度等国内智能家居品牌生态，契合“大家居、好房子”的互联生态建设要求。同时，公司的PLCP智能方案已在酒店、家居等场景大规模落地，未来凭借地域优势有望优先承接本地试点资源。

全志科技（300458.SZ）：主控芯片标杆，AI场景核心

智能家居SoC主控芯片“隐形冠军”，芯片完成开源鸿蒙深度适配，支持语音、图像识别等AI多模态交互，精准匹配“设备全面接入AI”政策要求。2024年营收同比增长36.76%，毛利率稳定在30%以上，获国联安、华夏等机构长期持仓，持续受益于智能家电AI升级浪潮。

乐鑫科技（688018.SH）：连接芯片领军，全球布局领跑

全球Wi-Fi/蓝牙连接芯片核心供应商，国内Wi-Fi MCU市场市占率超60%，全球Wi-Fi MCU市场市占率超30%，是全屋智能设备互联互通的“连接中枢”。2024年营收20.07亿元，同比增长40.04%，布局Wi-Fi6E/7技术降低连接延迟，推进AI端侧落地，适配数字消费与智能家居融合的政策导向。

瑞芯微（603893.SH）：中控算力核心，机构重点持仓

中控芯片领域主力企业，核心产品RK3588芯片具备强大边缘计算能力，支持8K视频解码与NPU算力加速，可同时处理多任务，为智能家居“拳头产品”提供核心支撑。2025年四季度获多家机构持仓，华夏中证人工智能主题ETF等持股比例达1.92%，技术优势高度契合AI全面接入趋势。

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