1月30日，沪深两市震荡，通信设备板块涨幅居前。截至14点5分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨1.34%，澜起科技涨11.60%。

大同证券指出，半导体材料与设备板块受益于产能扩张和国产替代加速而领涨市场，资金持续向 AI 应用、半导体国产替代等高景气赛道集中。当前 AI 算力需求增长、存储芯片周期上行及先进封装技术渗透共同推动设备需求旺盛，台积电资本开支大幅增加凸显设备端投资机遇，材料领域，台积电超预期投入带动产业链景气度提升，国内反倾销调查显示高端电子特气国产化明显加速，封测行业在 AI 需求驱动下进入扩产提价阶段，模拟芯片龙头企业提价或预示上行周期启动，数字芯片先进设计领域保持强势。供应链安全与自主可控是长期趋势，设备、材料国产替代逻辑坚实，数字芯片是算力自主核心，先进封测直接受益技术升级。科创芯片ETF南方(588890.SH)能够全面覆盖上述景气赛道，在国产替代与产能扩张背景下，行业高景气度支撑板块成长，具备长期投资价值。

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