1月15日，沪深两市震荡，有色金属、化工板块涨幅居前。截至10点20分，新能源ETF(516160.SH)涨0.87%，华友钴业涨6.68%。

光大证券认为新能源产业“反内卷”方向明确，政策旨在平衡市场与行业竞争力，出口退税调整优化供给侧并或带动短期抢出口。“十五五”期间，氢氨醇统筹、规模化、超前建设受中国未来产业及欧盟碳关税双重利好；储能/锂电上游，碳酸锂价格短期有向上动力，锂电需求端博弈国内储能2026年招标。申万宏源证券认为，新能源领域具备多维度投资逻辑。各地新能源入市规则陆续推出，存量项目收益率稳定性增强，绿证等环境价值释放后长期增加绿电运营商回报。同时，氢能在工业绿色微电网中成为关键纽带，氢基能源储能可大规模消纳新能源，实现长时储能效用，有效解决“沙戈荒”风光弃电问题，提升新能源项目经济性和电网稳定性。建议关注新能源板块整体投资机会，新能源ETF(516160.SH)具备中长期配置价值。

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