1月14日，A股市场普涨，科创板领升，沪深两市强势上扬，计算机、传媒、电子板块涨幅居前。截至10点30分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨3.55%，半导体ETF南方(159325.SZ)涨2.59%，海光信息涨6.64%。

《“人工智能+制造”专项行动实施意见》推动工业AI产业提速，明确要求突破高端训练芯片、端侧推理芯片等核心技术，推动智能芯片软硬协同发展。在政策与技术双轮驱动下，工业大模型加速向全流程渗透，AI应用渗透率快速提升，将带动工业AI算力需求增长。

东方证券认为，AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储，英伟达推出推理上下文内存存储平台，打造AI原生存储基础设施，可提升token处理效率并优化能效，带动存储芯片需求高速成长。存储行业供不应求持续，海外巨头扩产有限，国内存储厂商在DRAM和NAND领域技术突破，长鑫科技、长江存储等推进融资扩产，为产业链带来机遇。科创芯片ETF南方(159728.SZ)与半导体ETF南方(159325.SZ)可全面覆盖存储等半导体产业链国产化机遇，受益于AI存储需求扩张及国内厂商份额提升，中长期配置价值突显。

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