1月5日，沪深两市延续涨势，电子、医药生物、传媒板块涨幅靠前。截至11点00分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨3.88%，中微公司涨10.73%，兆易创新涨10.0%。国投证券观点显示，半导体行业散热需求迎来结构性升级。随着芯片制程迭代与端侧AI加速落地，芯片热流密度持续上升，被动散热方案渐遇瓶颈，主动散热技术向手机等轻薄设备加速渗透，微型风扇、微泵液冷、热电制冷等技术成为高性能机型重要选项。其中液冷产业链中，上游零部件环节受益明确，冷板式液冷为短期主流，浸没式长期潜力大，预计2026年全球冷板式液冷规模超百亿美元。散热技术升级是保障设备体验与推动技术演进的关键环节，相关产业链迎来发展机遇，建议关注半导体ETF南方(159325.SZ)，把握行业增长红利。

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