12月10日，沪深两市震荡调整，商贸零售、家用电器、公用事业板块涨幅靠前。截至10点10分，电力ETF南方(560580.SH)涨0.46%，国电电力涨1.74%。

国泰海通证券分析认为，AI数据中心（AIDC）爆发驱动电力需求激增，储能规模化应用显机遇。行业层面看，美国电力供需矛盾升级形成明确支撑：2023年AIDC用电量已达全美总电力消耗的4.4%，预计2028年占比将升至6.7%-12%，对应2030年电力缺口超23GW（不考虑机组退役）。储能成为解决电网压力的关键技术路径，短期通过调峰调频提升并网效率，长期光储一体化有望成为数据中心自备电源的主流方案。当前海外市场长时储能（6-8小时）需求快速起量，加州及欧洲可再生能源高渗透率地区已率先形成示范效应，政策端亦加速推动电网升级与储能配套。相较燃气轮机等传统方案，光储系统在并网周期、经济性及清洁化转型适配度上具备显著优势。伴随全球AIDC建设提速及可再生能源并网刚性需求，电力基础设施升级与储能规模化部署将形成长期产业趋势，电力板块中具备储能解决方案及能源转型能力的企业有望持续受益。电力ETF南方(560580.SH)覆盖产业链核心环节，有望捕捉行业多重机遇，具备中长期配置价值。

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