12月8日，沪深两市上涨，通信、电子板块涨幅居前。截至14点，物联网ETF南方(159896.SZ)涨2.53%，中际旭创涨7.36%。

大同证券观点总结来看，物联网板块在政策与技术双轮驱动下具备产业升级机遇。政策层面，工信部启动卫星物联网商用试验，并通过"平台+智能体"服务强化工业互联网架构，着力推动工业数据价值挖掘，加速AI大模型、智能传感器等关键技术突破；技术层面，卫星通信加速向消费电子终端渗透，低轨卫星模块应用及AI融合将重塑终端智能化生态，刺激车载物联、工业互联等场景的创新需求。产业趋势上，卫星商用运营加速催生物联网基础设施扩容需求，同时人工智能向消费端下沉有望打开智能硬件迭代空间，叠加华为等头部厂商引领终端技术创新，物联网产业链从芯片模组、通信设备到平台服务的核心环节均将受益。未来随着卫星互联网新基建落地与AIoT技术协同深化，行业有望进入量价齐升的成长周期，建议关注物联网ETF南方(159896.SZ)的战略配置价值。

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