11月28日，沪深两市震荡上行，钢铁、农林牧渔、有色金属等板块涨幅居前。截至14点40分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨1.28%，晶合集成涨10.17%。

开源证券分析指出，全球AI产业已进入技术迭代与商业落地相互驱动的良性循环，算力产业链有望迎来爆发式增长。英伟达数据中心业务收入显著攀升，Blackwell及下一代Rubin平台持续突破算力性能边界，推动AI芯片需求结构性扩张；谷歌Gemini 3系列模型在多模态推理与长上下文处理等领域实现技术跃迁，加速AI应用场景渗透，进一步催化全球算力建设投入。在此背景下，科创芯片ETF南方(588890.SH)聚焦AI芯片、高性能计算等核心环节，覆盖三大主线机遇：一是全球算力竞赛背景下先进制程芯片及配套产业链的确定性增长，二是国产算力自主化进程中半导体设备与芯片设计环节的替代空间，三是HBM、Chiplet等先进封装技术驱动的产业链价值重估。随着AI模型复杂度提升与场景多元化推进，芯片行业将深度受益于算力需求的量价齐升。近期板块调整后估值吸引力进一步增强，当前恰是布局芯片产业长期增长机遇的有利窗口。

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