2021年上半年，受益于上游材料紧缺及市场需求旺盛，面板价格一路上涨，各家面板厂维持高稼动。在此状况下，全球面板厂营业利润超百亿美元，创历史新高。

中国面板厂商表现尤为亮眼

CINNO Research的统计数据显示，2021年上半年全球主要面板厂营收总额近748亿美元，同比增长55%，环比增长12%。

从区域分布来看，中国大陆几大面板厂总营收约316亿美元，同比大幅增长98%，约占全球主要面板厂总营收的42%，营收占比同比增加9个百分点，中国大陆面板厂营收市场份额首次站上全球第一的位置。

韩国面板企业2021年上半年的总营收在全球市场的占比下降到33%，同比下降了7个百分点;中国台湾面板企业2021年上半年总营收同比增长64%，全球市占比为18%;日本面板企业2021年上半年营收基本与去年同期持平。

总体而言，中国大陆面板厂商营收情况优于全球整体表现。从全球主要面板厂的营收数据来看，以京东方为代表的中国面板厂商表现更为亮眼。

根据CINNO Research的统计数据，京东方(BOE)营收占比高达22.2%，首次位列全球第一;韩国乐金显示(LGD)维持第二;三星显示(SDC)则从第一的位置下降到全球第三;友达(AUO)、群创(Innolux)、TCL华星(CSOT)则以微小差距分列全球第四名、第五名和第六名;夏普(Sharp)位列全球第七;天马(Tianma)排名第八;惠科(HKC)首次进入全球前十，冲到第九名;咸阳彩虹(CHOT)则排名第十。

据CINNO Research预计，中国大陆面板厂商2021年全年销售额将达到600亿美元，约占全球主要面板企业总营收的40%，市场份额相较2020年将增长8个百分点。

京东方以绝对优势超越三星显示

近年来，中国大陆面板行业总体产值逐年增加，结合2016年到2021年的数据来看，营收年复合增长率高达36%，真正实现了高速发展。

值得一提的是，中国大陆面板厂不仅营收表现颇为亮眼，营业利润在全球面板厂中也是名列前茅。在全球前十的面板厂中，中国大陆面板厂就有五家。其中，中国面板龙头京东方以绝对优势超越三星显示位列全球第一，占全球面板厂营业利润的26%。而TCL华星、惠科、咸阳彩虹和天马也跻身全球前十名。

在实现营收高增长的同时，全球面板产能格局也在发生巨大变化。在LCD面板领域，全球液晶面板产能正持续向中国集中，中国主导地位更加稳固。

2021年上半年，全球LCD TV面板出货量为1.3亿片，同比增长2.5%，出货面积为8312万平方米，同比增长10.3%。

京东方、TCL华星完成产能并购与新建产能开出后，进一步扩大产能优势，拉开与其他厂商的体量差距。

惠科近年来快速扩产最终反映在了出货业绩上，出货面积排名首次进入全球前三。以上三家中国大陆头部厂商2021年上半年LCD TV面板出货面积占当期全球总出货面积的50.9%，首次过半。

DIGITIMES预计，到2025年，中国大陆将占据全球71.6%的液晶面板产能，中国台湾份额缓慢下降至22.6%，而韩国和日本的份额将迅速缩小至10%以内。

而在OLED面板领域，中国大陆OLED面板的发展也直追韩国。Omdia最新研究报告指出，作为OLED面板领域的绝对领军者，三星显示的市占率将从2020年的80%下滑到2021年的77%，而2022年还可能进一步跌至65%。而中国大陆OLED面板的市场占有率预计将从2021年的15%上升至2022年的27%。

行业出货占比向中国面板厂商集中

业内专家告诉记者，随着中国大陆显示面板产能进一步扩大，全球面板市场的技术格局和区域格局也将迎来变化。

赛迪智库集成电路研究所博士马蓓蓓在接受《中国电子报》记者采访时表示，从技术格局来看，全球显示产业将长期保持多种技术并行发展、互相促进、互相补充的局面。从区域格局来看，“三国四地”的产业布局仍将持续，但各个国家和地区发展重点或将有所改变，其中我国大陆地区未来有望长期保持全球面板出货量第一的地位，同时也将在技术创新和产业链建设方面持续发力。

今年进入下半年以来，全球大尺寸TV面板结束涨价，进入快速降价模式。CINNO Research分析认为，这将在下半年给大尺寸LCD TV面板厂商带来明显的业绩压力，迫使一些厂商将部分产能转向IT等需求稳健的市场或降低产能稼动率，行业出货占比将进一步向几家规模较大的中国面板厂商集中。(记者 谷月)

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