作为全球最大的电商市场之一,以美国、加拿大和墨西哥为代表的北美地区,一直是中国跨境平台和卖家的必争之地。由于起步早,该地目前的电商增速趋缓,但市场总体规模仍旧可观。
北美总人口约6亿,人均GDP 57617美元,互联网和电商渗透率分别为82.6%和71.6%。相比全球其他地区,北美的电商市场更为成熟,中国卖家出海时,不仅要考虑整体的文化差异,也要关注各国内部的消费偏好。
北美地区和全球电商渗透率对比(%)
来源:Statista
北美海外购意愿高涨,服饰、电子品类热度不减
北美地区的互联网普及较早,线下市场成熟度高,因此移动电商和线上购物的发展较慢。但值得一提的是,北美——尤其是墨西哥的消费者,海外网购的意愿很高,该国跨境商品收入占电商总收入的比重达6%,这一数字甚至超过了亚太地区。
本地&跨境用户占比
来源:ClearSale; Sapio
对于海外的产品,墨西哥消费者更看重性价比和质量,而美国和加拿大的消费者则更看重品牌,在所有网购的品类中,电子和时尚产品最受欢迎,电商渗透率分别高达45.4%和43%。
北美电商市场各品类用户渗透率(%)
来源:Statista
北美购买力强劲,需求为跨境网购的最大动因
北美地区整体经济发展水平高,人口增长率低,性别比例均衡,30岁以下人口占总人口比重约为35%,2023年的电商用户总人数超过了3.5亿。人均GDP高使得消费者的购买力也更强,预计2024年的电商每用户收入将达3370美元。
北美电商每用户收入(千美元)
来源:World Bank
推动北美地区消费者海外网购的主要动因,是在国内无法购买到相应的产品,此外也有价格、快递和品牌等因素。
北美用户选择跨境电商的原因
来源:Statista
北美平台端:亚马逊领衔“一超多强”格局
如果说亚马逊是北美电商市场的“一超”,那沃尔玛、eBay以及后来者TikTok、Temu等,就是势均力敌的“多强”了。
亚马逊2022年的总营收为5140亿美元,是北美最大的电商平台,而TikTok在美国拥有超过1亿的用户群,是社交电商的重要媒介。
北美地区各电商品牌市场占比(%)
来源:ShineGlobal
此外,来自中国的SHEIN,近两年凭借领先的增长速度,一跃成为北美最大的服装数字零售商之一,2022年的GMV高达300亿美元。这类垂直化平台用户粘性强、复购率高,能够满足用户灵活多元的消费需求。
北美移动支付兴起:地区内部存在差异
信用卡和借记卡是北美主流的支付方式,占总支付份额的比重超过了50%,这与其线下市场成熟度高有直接关联。
北美不同支付方式占比(%)
来源:Worldpay
不过,随着电子支付的普及,数字/移动钱包也成为了北美人除卡支付外的第二选择。其中,在线支付平台PayPal在北美尤为风靡,是跨境电商用户的主流选择,在墨西哥的使用占比高达51%,超过了借记卡(41%)和信用卡(38%)。
此外,亚马逊支付Amazon Payments也是用户最常使用的支付方式之一。
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