近年,国内供给侧结构性改革持续深化,企业重大资产并购重组、产业兼并整合升级等需求旺盛。对此,兴业银行广州分行积极响应国家深化国有企业改革及服务实体经济号召,坚持“商行+投行”战略,强化“融资+融智”服务,紧紧围绕“服务实体经济、国企做优做强做大、房企纾困”三大主线,将并购融资作为促进实体经济产业升级和行业整合的重要举措。今年以来,兴业银行广州分行首次实现并购投放突破100亿,并购业务全口径融资余额突破200亿!

一、聚焦制造业转型与升级,服务实体经济高质量发展

制造业是我国经济命脉所系,是立国之本、强国之基。兴业银行广州分行持续加大湾区等地先进制造业企业并购融资服务力度,支持半导体材料、汽车制造供应链、智能家电、基建包装等细分领域实体企业实现上下游资源兼并整合,推动实体经济高质量发展。

在广州地区,2022年实现“股权直投+并购贷款+员工持股计划”组合突破,股权融资和债权融资双轮支持某高端靶材行业龙头企业发展换速提档,满足了光伏、半导体、新能源等战略新兴产业对上游高端靶材的需求,实现了产业协同、资源跨界整合,切入了银企合作新赛道。

在佛山地区,兴业银行广州分行先后向佛山多家制造业企业提供并购贷款助力其外延式并购,如落地某汽车零部件上市公司跨境私有化法国某集团并购贷款;发放家电龙头某集团并购贷款,用于收购医学影像类设备上市公司,助推高端智造转型;向某防水建材上市公司提供建筑防水产业链华东资产的收购资金,产业布局从佛山顺德走向华东等地,为民营制造企业做大做强开辟金融服务新路径。

在珠海地区,兴业银行广州分行聚焦珠海国企改革及构建中的现代产业体系,通过并购融资及顾问服务支持国资企业“产业投资+产业引进”。截至目前,兴业银行广州分行在8家珠海重点改革国企中,合作覆盖其中5家的产业转型升级并购交易,跻身为当地国企并购合作主流银行,形成了良好的市场口碑。

此外,兴业银行广州分行关注制造企业“走出去”策略,提供跨境并购融资解决方案,支持通过跨境并购同行业优秀境外企业,实现主营业务的全球协同效应,将中国企业推向了世界。

二、推进资源整合与联动,支持国企做优做强做大

在国企改革的大背景下,央企和地方国企的产业整合表现活跃。兴业银行广州分行积极发挥并购重组在获取要素、配置资源、推动产业转型升级中的关键作用,赋能国企,推动国有企业做优做强做大。

助力园区国企转型升级,布局新能源板块。    广州经济开发区某国资企业涵盖金融、科技、园区业务,在开发区党委会指导下转型聚焦于新能源、新一代信息技术、人工智能与数字经济等高新技术产业。兴业银行广州分行助力开发区国企布局全国,构筑海上风电领域产业链配套体系,把握转型发展机遇,通过收购海上风电风机塔架制造公司龙头上市公司,成功布局新能源板块。

支持省属企业混改,实现“双碳”战略。广东某能源集团及上市公司根据混改工作要求、电力市场和资本市场形势,逐步进行资产整合及新能源布局。兴业银行广州分行累计提供9.3亿并购融资,支持其资产整合及新能源资产收购,实现绿色发展新台阶。

促进央企混改,打造员工融资场景新模式。广东某央企下属建筑施工企业为集工程施工、投资、设计、养护、运营于一体的高新技术企业,主营业务为土木工程施工以及基础设施投资,被列入国家发改委第四批混改企业名单。兴业银行广州分行创新性地设计持股平台股权质押、员工提供保证担保组合方式,为该司133名高管与核心员工提供了3.5亿元融资资金支持,不仅提供并购顾问服务支持其优化治理结构新思路,更实现了公司可持续发展和国有资产保值增值,解决混改后运营资金及基础设施项目的投资建设资金需求,助力央企实践“一带一路”倡议。

三、响应政策优化服务,发展创新并购新模式

“保交楼、稳民生”,房企纾困并购项目正式落地。2022年受国内外宏观经济和疫情影响,房地产行业销售、融资持续陷入困境,兴业银行广州分行积极推动房地产并购业务发展,为并购方提供了从方案设计到贷款投放的一站式并购重组财务顾问服务,成功为惠州某出险房企投放纾困并购贷款16亿元,以并购重组的市场化手段为市场有效托底,维护民生利益与市场稳定。

“商行+投行”,助力某基础设施REITs成功上市。兴业银行广州分行持续关注基础设施REITs市场发展情况,探索以兴业银行集团多牌照资金参与Pre-REITs资产培育孵化,加快以产品投资托管等顾问服务推动成熟公募REITs资产布局。2021年,通过参与战略投资和提供“并购融资顾问”服务方式,助力某高速REIT在深交所成功挂牌上市,投资金额在银行系统中排名首位,彰显了兴业银行服务实体经济、支持国家金融市场重大创新的担当。

“并购融资作为企金投行业务转型创新的有力抓手,对长久期、高收益资产构建贡献明显。下阶段,兴业银行广州分行将继续保持‘商行+投行’战略定力,持续构建投行生态圈,充分把握市场国企混改、上市公司整合、房企纾困、城投转型、私有化等重大机遇,增强投行业务服务新发展阶段、构建新发展格局能力,以‘兴并购’赋能银企共赢发展!”兴业银行广州分行相关负责人表示。

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