12月3日，沪深两市分化，沪指下跌，深成指上涨，通信、有色金属、家电等板块涨幅靠前。截至10点00分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨1.41%，光模块三巨头“易中天”新易盛涨6.44%、中际旭创涨1.31%、天孚通信涨4.33%。

兴业证券指出，全球AI竞争正从模型性能转向系统化落地，谷歌依托“芯片-云-生态”全栈能力构建闭环壁垒，而国内厂商加速推进端侧应用创新，如AI原生手机、智能眼镜等终端产品迭代，推动AI从工具向系统级能力升级。行业层面，AI入口重构将重塑用户行为链路，内容生产效率提升与消费场景扩展同步释放，传媒等领域有望受益于应用红利。国内AI端侧生态落地提速，跨任务协作与实时感知能力增强，驱动商业化路径缩短及流量扩张。创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)覆盖AI产业链核心环节，受益于技术迭代、终端渗透率提升及场景扩容，在系统级竞争升级趋势下具备长期配置价值。

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