在地方基础设施建设亟需资金支持的关键阶段，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）（原“华英证券有限责任公司”，简称“华英证券”）以专业智慧与创新策略，为达州市投资发展注入强劲动能。近日，由其担任牵头主承销商的达州市投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）“25达州02”成功发行，以2.78%的票面利率创达州市同期限债券利率新低，为地方基建融资树立成本优化新典范。

此次发行规模达8.25亿元，期限5年，主体评级AA+，吸引市场热烈响应，全场认购倍数高达3.17倍，凸显市场对债券价值的高度认可。面对复杂多变的资本市场环境，国联民生承销保荐项目组充分发挥“投行+”服务优势，通过深度市场研判，精准捕捉发行窗口，结合达州投资实际需求，定制差异化发行方案，灵活调整定价策略，最终实现利率突破与超额认购的双重目标，为发行人显著降低财务成本。

作为达州市重大基础设施建设的核心实施主体，达州投资在城市交通、公共设施等领域承担关键任务，其融资效率直接影响地方经济发展进程。国联民生承销保荐此次助力债券成功发行，不仅为企业开辟低成本融资渠道，更以金融创新赋能区域基建项目加速落地，有力推动达州市城市建设与民生改善。

此次“25达州02”项目的成功是国联民生承销保荐践行“精品投行、特色投行”理念的生动实践。下一步，国联民生承销保荐将持续聚焦地方实体经济需求，依托专业优势与创新能力，深化“投行+”2.0综合金融服务，为地方国企融资降本增效，为区域经济高质量发展提供坚实金融支撑 。

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