华金证券股份有限公司作为华发集团旗下金融产业集群中的旗下单位，一直以 “资本市场新锐力量”展现在行业视野中。近年来，华金投行业务随着开拓与深耕，塑造了华金投行特色，开拓了发展新形势。2022年上半年，在复杂的宏观形势和疫情挑战下，华金证券投行攻坚克难，交出了良好的成绩单。股权承销金额排名行业39名；债券承销金额总排名行业32名。具体品种上，企业ABS承销金额排名上升至第15名，公司债承销金额排名上升至第24名。（数据来源于wind）

近年来，华金投行影响力和品牌价值大幅提升，荣获“2018-2019年度供应链金融资产证券化优秀影响力产品奖”、2019年度Wind最佳投行评选：“IPO承销快速进步奖”、2020年度Wind最佳投行评选：“再融资承销快速进步奖”和“债券承销快速进步奖”、“2021中国证券业投资银行君鼎奖”之交易所债券融资团队君鼎奖。

优秀的成绩，是华金投行秉承“以客户为核心、专注于服务质量，以诚信求生存、以创新求发展”的业务理念，打造专业、高效的特色精品投行业务所致。华金投行内部深化落实“投资+投行”战略，探索多元联动服务模式，全面覆盖IPO、股权融资、债务融资、兼并重组、新三板、科创板、财务顾问等业务类型。

突破困境，攻坚克难加快发展

新锐券商投行业务的发展提升，实力与机遇缺一不可。开创之初，华金投行业务发展面临团队建设和项目储备的两难。对于发展中的券商，项目储备极为不易，如果遇上行业政策调整及经济周期，产出项目寥寥无几；同时，由于发展型券商积淀较薄，往往存在考核等加剧团队流动的压力，项目产出变得更加困难。

华金投行经历了艰苦的初创期、蛰伏期，终于进入高速发展期。投行业务收入显著增加，团队人员快速充实优化，项目类别极大丰富，市场地位稳步提升。2021年，华金证券共计发行6单股权项目，股权承销规模较2020年增长84%。2020年开始，债券融资规模超过400亿，同比实现一倍的增长。华金投行从零起步，目前股债承销排名已达行业中上水平。

“投行+招商+投资”多元服务模式，股权系列特色纷呈

在当前的内外部经济压力及疫情防控形势下，证券行业整体发展呈现高度不确定性。面对竞争的同时实现高质量发展与破局，华金投行必须做深、做精，走特色化经营路线。

深耕区域。作为总部位于上海，带有珠海血统的券商，华金证券充分利用股东资源优势和自身区位优势，在深耕长三角市场的同时，对珠海乃至大湾区全域进行集中突破。华金证券采用上海、珠海双根据地模式，在长三角范围内依靠现有团队继续稳扎稳打与有序推进，做好已有客户的培育维护，积极拓展新的优质潜在客户；借助华发集团的区位和资源优势，在珠海搭建并驻扎专门团队，强化大湾区投行业务服务能力。

精耕行业。华金股权业务聚焦国家重点发展的新能源、信息化领域，打造“精品投行、产业投行”。 深挖产业链需求，对于已上市企业，提供全方位后续服务；对于条件成熟的拟上市企业，做好辅导和保荐工作；对于早期潜在客户，积极开展跟踪培育服务，争取塑造形成华金股权的“明星行业”，形成华金股权品牌效应。

品种突破。全面注册制、北交所开市利好IPO业务，华金证券积极把握机遇努力实现IPO突破。目前，华金承销保荐的吉林碳谷项目，排名北交所市值第三；新一单北交所项目凯雪冷链项目也已取得批文等待发行。新三板项目开始成为华金股权业务的亮点，另有多个北交所IPO项目在积极推进中。再融资方面，华金保荐的龙蟒佰利项目融资规模超22亿元，今年上半年亦成功成为国金证券定增项目的联席主承销商，大幅提升了华金在融资业务的单项排名，带来的业务收入也为团队的长期稳定运行提供了保障。

客户开拓与培育。华金证券依托珠海上市挂牌企业协会资源，深度挖掘、培育、投资在珠海有上市潜力的企业。此外，华金证券还依托华发集团产业园、创业园资源，引导企业进入珠海，积极探索“投行+招商+投资”多元服务模式，进一步拓宽渠道，服务珠海产业第一战略。

尝试各类新兴品种，债券业务护航实体经济发展

债券业务是华金投行发展的基本盘，经过几年的摸索，已经形成了以优质区域高评级债券为主的展业模式，主攻长三角及珠三角地区，已成功发行百单公司债、企业债及资产证券化项目，在当地形成了一定的影响力。

华金证券一直响应国家号召，积极服务于实体经济，贯彻证券行业高质量发展，尝试各类新兴品种。2020年疫情初期，由华金证券牵头主承销的广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行的2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)在上海证券交易所发行上市。募集资金主要用于支持东阳光科技控股采购生产疫情防控急需物资的原材料。该债券是全国首单由民企发行的疫情防控公司债。后续华金证券还发行了深交所首批碳中和绿色公司债；无锡市首单储架式供应链资产证券化业务（储架20亿，首发规模5亿）。

今年以来，华金投行将目光投向高新技术产业，通过可交债、资产证券化等品种加大对实体产业和民营企业的支持力度。

华金投行的深耕与发展，在市场上取得了可喜的成绩，根据协会口径，截止到2022年6月底，公司债总承销金额达到169亿元，行业排名25位。

搭建后备人才阶梯，提升团队战斗力

注册制下的资本市场在IPO大门打开后，人才的资本化、价值化才是重中之重。对于发展型券商而言，业务团队的持续引入与长期稳定的携手同行，对于公司的健康发展必不可缺。

华金投行持续引进英才，实现“人才倍增”计划，在现有投行人员基础上扩容1倍，计划建成350人的投行团队。华金证券已启动“纯金人”计划，打通校园输血功能，遴选优秀的应届毕业生，通过自有培养体系，搭建后备人才阶梯；社会招聘方面，加强成熟团队引进，针对性引进领军人物和骨干人才，持续补强前、中、后台团队，打造一支“执行力高、专业性强、服务态度好”优质高效投行团队，为华金投行的高质量及跨越式发展塑造坚实的人才力量。

(CIS)

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