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蚂蚁财富服务投资者理财,基金投顾服务“帮你投”联合毕马威发布《中国基金投顾蓝皮书2022》

蚂蚁财富服务投资者理财,基金投顾服务“帮你投”联合毕马威发布《中国基金投顾蓝皮书2022》
2022-01-27 10:16:00 来源:财讯网

基金是当下受欢迎的理财方式之一,因为它的收入高于普通银行存款,风险大大低于股票投资。在蚂蚁财富平台中,基金专区是深受投资者欢迎的理财专区,而基金怎么选?怎么搭配组合?何时买卖?也是摆在所有投资者面前的难题。

蚂蚁财富基金专区针对投资者内心的困惑,上线了支付宝金选系列。据悉,支付宝金选是由支付宝理财智库联合中国证券报共同推出,负责筛选的专家团涵盖金牛奖评委、资深管理机构FOF投资经理、平台资产优选首席专家等业内资深人士。支付宝金选的出现为投资者筛选基金产品缩小范围,一定程度上帮助投资者缕清了好基标准。

同时,蚂蚁财富在2020年4月也上线了基金投顾服务“帮你投”为用户提供选基、配置、调仓等全委托式的基金投资顾问服务,彻底帮助投资者告别基金理财三大难题。并且,2021年7月“帮你投”降低投资门槛至100元,成为行业里首家且唯一实现百元动态平衡调仓的投顾产品,更多投资者得以享受到全委托式的资产管理服务。

据悉,基金投顾是监管所倡导的理财方向,由证监会2019年10月起推动试点。而“帮你投”是首批获得证监会批准成立的独立基金投顾机构——先锋领航投顾悉心打造基金投顾服务。

1月25日,毕马威及先锋领航投顾基于对3000多位来自传统基金投顾平台和独立基金投顾平台的客户的调研结果,共同发布了《中国基金投顾蓝皮书2022》(以下简称“蓝皮书”)。

“蓝皮书”针对超过3000位基金投顾客户开展了详实的问卷调研、线下座谈会和电话深访等由此,对首批中国基金投顾客户群体特征和画像做出了精准描绘。

调研结果显示,当前中国基金投顾客户具有“千禧一代”、“高知白领”、“已婚有娃”三大标签。接近50%的基金投顾客户集中在25-35岁,且“已婚”客户占比超过8成,“已婚有子女者”也超过七成。从投资经验来看,首批基金投顾客户普遍具备较丰富的基金及多元化投资经验,投资时长三年以上者接近50%。从可投资产来说,10-50万可投资人群占比达70%,但其投资在基金投顾中的比例却很低,普遍持有基金投顾产品的规模1,000-10,000元区间(62.4%),可见仍处在“试水”阶段。

同时,“蓝皮书”也指出,这群客户具有一定时代烙印:与欧美相比,他们身处典型的中国式“4—2—2”家庭结构,即不仅需要为自身进行规划,还面临家庭开支、赡养老人、养育子女等重任,又普遍因工作繁忙而较难打理财富。所以基金投顾服务具有极大的发展潜力,很有可能成为解决这类人群财富焦虑的重要手段。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005

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