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创新客群细分经营,平安私人银行荣获“最佳客户服务”等两项大奖

创新客群细分经营,平安私人银行荣获“最佳客户服务”等两项大奖
2022-01-14 11:50:31 来源:财讯网

日,由《财富管理》杂志主办的“2021年度国际私人&家族财富管理”评选结果揭晓,凭借在企业家服务领域的创新以及在家族办公室业务方面的突破,安私人银行一举摘得中国最佳私人银行—“最佳客户服务”和“最佳财富管理家族办公室”两大重磅奖项。

《财富管理》杂志评委会表示:“作为安银行零售金融业务的重要板块,安私人银行细分客群经营,打造的企业家专属金融服务台‘安企望会’受到企业家的好评;面对中国家族财富传承的痛点和需求,安私人银行家族办公室打造‘更懂中国人’的家族财富传承服务模式,取得行业的及客户的认可。”

洞察企业家痛点,提供有温度的长期陪伴

此次摘得“最佳客户服务”奖的安企望会是安私人银行针对企业家客群推出的专属金融服务台,能够为企业家群体提供一站式金融解决方案,包括投融资、财富规划、私享生活、经营赋能。

针对企业家资产状况与企业经营强关联,其需求有个人、家族、企业等多重视角的特点。安企望会内部整合安集团资源,外部链接正和岛等台资源,为企业家提供组合式的、综合化的、定制化的解决方案,并配置专属“1+1+N”的服务方式、服务队伍,通过随身陪伴,服务好企业家及其家庭,助力安传家。截至2021年底,安企望会已经吸引1.2万企业家加入。

安私人银行还把服务企业家客户与社会责任结合起来,在业内率先推出一站式慈善规划服务,涵盖“协助设立慈善主体”、“公益项目投向管理”、“定制家族慈善活动”等内容,以专业的方式帮助客户更好地善心善用。2021年,一位企业家客户通过慈善规划服务设立了一单规模达5000万元的慈善信托。

2021年下半年,安企望会全新升级,推出安口袋银行App线上专区、专属私人银行卡,成立全国分会,服务生态进一步完善;同时,安企望会以安银行对公业务为依托,为专精特新“小巨人”企业及企业家制定一揽子服务计划,助推我国经济转型升级。

安银行行长助理蔡新发表示,服务好企业家群体,是安私人银行服务实体经济的重要方式;是立足于“五位一体”模式,践行“私行+投行”战略,打造有温度金融的重要创新。

知名财经作家、企业家吴晓波评价,在中国金融机构和实体经济的交融越来越强的背景下,安企望会是中国金融机构创新服务形态的一个体现。“我看到有很多很好的案例,比如大三湘创始人周新,安私人银行不仅助其解决资金问题,还在企业经营转型、家业长青等方面提供专业支持,同时借助安乐善公益台,为大三湘山茶油进行品牌赋能。”吴晓波表示。

化定制传承方案,更懂中国家庭需求

摘得“最佳财富管理家族办公室”的安私人银行家族办公室利用安综合金融和科技优势,通过顶层设计制定家族传承服务基本规则,确定传承服务的执行工具和执行方式,解决中国财富家族传承的痛点。截至2021年底,安私人银行已签约20余单家族办公室服务,客户家族资产规模超百亿元,家族传承业务同比增速领先行业。

安私人银行联合福布斯发布的《2020中国家族办公室白皮书》调研显示,家族办公室是国内家族财富传承业务最重要的台,能够帮助企业和家族解决综合化的需求,巩固民营企业经营信心。两年来,安私人银行家族办公室在服务理念、科技赋能、产品创新、综合服务等方面持续创新升级。服务理念方面,在业内率先提出“更懂中国人的家族办公室”这一全新的家族办公室服务理念,为中国财富家族提供个化定制的家族传承综合解决方案。

科技赋能方面,在国内率先实现家族信托设立申请、文件签署及投资配置全流程线上化,家族信托资产配置效率、操作安全、信息传递即时大幅提升,显著提升客户体验。产品创新方面,联合安信托完成家族信托从1.0到3.0的全面升级,更加全面化和一体化,支持上市公司股票、非上市公司股权、房产、物业等资产装入,信托规划资产类型更加多样、信托分配方案更加个、信托保护机制更加灵活。

专业能力方面,充分发挥“1+N”服务模式,加强投研、投顾、法律、税务等专业团队建设,同时借助境内外各业务领域几十位合作专家,搭建了专家智库,实现对超高净值客户服务半径的扩展与服务体验的提升。

综合服务方面,围绕客户全生命周期需求,为超高净值客户提供财富安全、保值增值、有序传承的一站式综合金融服务,帮助客户拓展精华人脉圈层,享受到更专业、全面的咨询服务。

《财富管理》杂志是国内具有广泛影响力的专业财经媒体,其年度评选联合上海高级金融学院、波士顿咨询、贝恩公司等多家专业机构,严格筛选、公正权威,是国内财富管理领域的权威荣誉。

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责任编辑:kj005

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