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连续4个季度正收益,鹏华招华一年持有A成旗舰精品

连续4个季度正收益,鹏华招华一年持有A成旗舰精品
2021-12-05 16:02:15 来源:财讯网

今年以来,在波动加剧的市场环境下,“固收+”基金整体热度居高不下。截至11月30日,“固收+”基金主要代表偏债混合基金和二级债基发行规模合计突破5000亿左右,已经刷新历史新高。“固收+”基金之所以受到市场青睐,在于其低回撤、稳健收益的特性,成为越来越多投资者的理财替代品,扮演起家庭理财“压舱石”的角色。其中,鹏华基金固收“黄金战队”打造的旗舰“固收+”产品——鹏华招华一年持有A(009822)成立一年多来连续4个季度取得正收益,且最大回撤仅为-0.61%,更好地帮投资者实现资产稳健增值的目标。

回顾近几年来,“固收+”基金发行规模出现快速增长,得到大众的认可。2020年之前,“固收+”基金每年的发行规模为数百亿,其中2019年发行规模为518亿,2020年“固收+”基金开始火爆,发行规模猛增至3750亿,今年发行规模则将突破5000亿大关。行业火热的背后,是不是所有的“固收+”基金都能成为理财替代佳品呢?业内人士表示,只有那些低波动、低回撤、长期连续稳健收益的绩优“固收+”基金才是银行理财的优选替代。

以鹏华招华一年持有A为例, Wind数据显示,截至2021年12月3日,鹏华招华一年持有A自2020年8月17日成立以来的净值增长率为8.38%。另据定期报告显示,该基金2020年四季度、2021年前三季度连续4个季度实现正收益,分别为1.73%、1.42%、1.45%和2.41%。

在为投资者实现资产增值的同时,鹏华招华一年持有A也提供了良好的持基体验。Wind数据显示,截至2021年12月3日,该基金自成立以来的年化波动率、最大回撤分别为1.39%、-0.61%,同类均值则分别为5.67%、-3.68%,可见基金经理优秀的主动管理能力及风险控制能力。

如今大资管时代来临只有真正读懂客户配置需求的管理机构才能走得更稳、更远。鹏华固收团队内部在产品布局方面,尤为注重根据不同渠道的用户风险收益特征进行分层,从而能够让不同类型客户,买到真正匹配他们需要的产品。自2019年1月至今,权益市场进入了超过两年的结构性牛市,鹏华基金开始布局不同类型的“固收+”产品,提前布局了风险收益特征从20%、30%、到40%权益仓位的“固收+”产品,并打造出了多只明星产品。

作为公募行业较早布局“固收+”领域的老牌劲旅,鹏华基金在大类资产配置、信用风险管理等方面已经形成了综合优势,具有一套自己的“固收+”方法论体系。据鹏华基金债券投资二部总经理、15年投资名将张佳介绍,关于“固收+”投资目前形成了“公司-固收投研大团队-投资部门”的三级投资管理体系:首先,公司专门成立了股债混投资决策委员会,进一步做好股债投资的顶层设计;第二,在固收大团队层面,通过月例会、周例会等制度对含权类产品的投资进行方向性指导;第三,投资部门内部通过更高频率的策略沟通,优化管理。

值得一提的是,鹏华基金是业内较早开展内部信用研究和评级的基金公司,拥有一支21人组成的强大信用研究团队,通过事前、事中和事后三个维度的信用风险管理,实现了对信用风险易发领域的前瞻性判断,以及对信用风险管理工作的组织实施、专员管理和数据管理等投研工作。在鹏华固收团队的精心护航下,旗下以鹏华招华一年持有A等为代表的更多“固收+”产品将脱颖而出。

责任编辑:kj005

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