中国汽车保险业务发展迅速，2011-2020年中国车险保费收入持续壮大并突破8千亿元。但该行业又深陷于“食之无味弃之可惜”的尴尬境地，多数参与企业都面临提升盈利的严峻挑战。

2021-2030年，随着中国车市保有量持续提升与消费升级持续显著，汽车保险市场还将持续壮大，接下来大家怎么玩？如何激活保险市场或摆脱目前的困境？

本报告基于上述思考和用户调研，易车研究院进行了梳理与探究。

用户购买车企直营车险产品意愿强烈，占比高达66.44%

虽然车企目前仍处于汽车保险行业的边缘地带，但用户呼声强烈，2021年前三季度，易车研究院调研数据显示，中国广大汽车保险用户，有购买车企直营车险业务的意愿比例，高达66.44%，是无意愿比例的两倍；

长期以来，受制于政策、规模、渠道、服务等，车企都未做大做强保险业务，未来随着保险行业门槛进一步降低，审批制到备案制的逐步落实，车企加速完善与普及(准)直营店、社区店、电动车、高级辅助驾驶、智能网联等配套体系与先进技术，车企能否成为汽车保险行业的新势力？能否重构保险新生态？能否基于汽车保险重塑后市场？能否构建起以用户为中心的大闭环？

相对优质用户，购买车企直营车险产品的意愿更强烈

2021年前三季度，易车研究院调研数据显示，购买2001-3000元保险产品的用户最多，占比高达43.01%，3001-10000元相对优质用户的占比为39.53%，但该群体购买车企直营车险的意愿最强烈；

未来几年，随着增换购占比持续提升，并占据绝对主导地位，助推中国车市消费升级与单车均价提升，助力汽车保险行业消费升级，涌现更多相对优质用户，间接助力车企角逐汽车保险行业

无法有效掌控维修等核心环节，大幅降低用户对传统保险公司的索赔等机制的满意度

2021年前三季度，有索赔经历用户购买车企直营车险的意愿高达70.33%，大幅高于无索赔用户的62.96%，说明经历过索赔服务的多数用户，对传统车险业务更不满意；

索赔需经历联系保险公司、到场时间、拖车服务、协商理赔、修理、交付等多个环节，其中协商理赔等环节的问题相对突出，赔与不赔、赔多赔少等纠纷显著，给用户造成非常不好的体验。由于信息不对称分布，传统保险公司难以有效掌控维修等关键环节，缺乏议价能力，导致骗保等泛滥，使得汽车保险行业整理处于“亚健康”状态，保险公司盈利困难，保险业务“食之无味弃之可惜”

保费贵、告知不充分与预埋赔偿条件等，给有索赔经历的用户造成了非常不好的体验

2021年前三季度，有索赔经历的用户对现有车险不满意原因高度聚焦保费贵、告知不充分与预埋赔偿条件，占比分别高达42.75%、40.99%；

在中国现有汽车保险环境，用户与保险公司之间存在巨大的信息不对称现象，为了更好保护自身利益，雇佣大量精算师的保险公司，会情不自禁提升有索赔历史用户的保费、制定繁杂条文“算计”用户等，但上述举措都会不约而同降低用户体验；

未来车企如能基于智能网联等，最大限度减少与用户之间的信息不对称分布，出台更有竞争力的保费、更好理清责任边界等，极有可能改写汽车保险行业的传统游戏规则

用户越了解理赔权益，对保险公司越无好感

2021年前三季度，对保险条例及理赔权益非常了解、基本了解的用户，购买车企直营车险的意愿更强烈，占比分别高达68.9%、67.27%，完全不了解、一知半解的倒反低；

正常情况下，越了解产品的用户，越认可产品，也只有用户了解了产品，才能真正认可产品背后的品牌。但目前中国汽车保险行业恰恰相反，用户越了解理赔权益，对保险公司越无好感，这显然是不正常的，不利于保险公司留住用户，也不利于保险公司涵养自身品牌。纵使保险公司拥有大量精算师，但机关算尽太聪明，反算了卿卿性命！

新兴与中小型保险公司的用户满意度更低

2021年前三季度，有想更换保险公司的用户购买车企直营车险的意愿高达76.54%，大幅高于不想更换保险公司用户的58.83%；

购买新兴保险与中小型保险公司的用户意愿更强烈，中华联合车险用户的意愿超过80%，阳光保险、中国大地超过70%，人保、平安、太平等传统主流保险公司的用户意愿相对低一点。只要车企能更好获得保险牌照，收购新兴与中小型保险公司的意义将大幅降低

女性用户购买车企直营车险意愿更强

2021年前三季度，女性购买车企直营车险的意愿为69.31%，小幅高于男性的66.28%，说明女性用户更愿意尝试车企直营车险业务；

在出险事故中，女性处理能力相对较弱，对保险公司的服务提出更高要求，相对较强的更换意愿，说明传统保险公司在提升女性服务方面，还有较大的提升空间

单身用户购买车企直营车险意愿更强

2021年前三季度，单身用户购买车企直营车险的意愿为70.04%，小幅高于已婚用户的65.94%，说明单身用户更愿意尝试车企直营车险业务；

单身用户生活相对自由，开车远游概率更高，尝鲜欲望也更强，更换车险服务商的意愿自然更积极，对保险公司的业务创新能力提出更高要求

30-40岁壮年用户购买车企直营车险意愿更强

2021年前三季度，年龄在30-40岁的壮年用户购买车企直营车险的意愿最高，占比69.37%，30岁以下用户紧随其后，40岁以上用户意愿逐步降低，50岁以上用户低至57.63%；

近十年，随着互联网思维加速普及，以用户为中心的消费理念深入人心，成长于互联网时代的90后等青年用户对传统保险公司的服务体验提出更高要求。同时经历社会多年历练、形成一定独立价值观和具有部分财富积累的30-40岁壮年用户，对传统保险公司的业务也提出了更高要求

高收入用户购买车企直营车险意愿更强

2021年前三季度，家庭税后收入在50万元以上的用户购买车企直营车险的意愿高达70.31%，随着收入减少，用户意愿逐步降低，收入10万元以内的用户意愿降至62.3%；

收入越高，消费能力越强，消费意识和体验要求会更高，对传统保险公司的VIP服务等提出更多要求

高学历用户购买车企直营车险意愿更强

2021年前三季度，硕士/博士用户购买车企直营车险的意愿高达74%，本科用户紧随其后，占比72.45%。随着学历的逐渐下降，用户的购买意愿逐步降低；

受教育越多、知识储备越丰富和辨别能力越强的用户，购买车企直营车险的意愿越强，对传统保险公司的服务能力提出更高要求，目前高校毕业生占同龄人口数量的比例已超过50%，未来将持续提升，保险公司业务升级迫在眉睫

城市级别越高，购买车企直营车险业务的意愿越强

2021年前三季度，北上广深一线城市用户，购买车企直营车险的意愿高达70.33%，武汉、杭州、重庆、成都等新一线城市紧随其后，意愿高达69.6%。整体意愿随着城市级别的降低而降低，五线城市降至60.15%；

未来中国人口会持续向大城市集中，消费理念会越成熟，间接提升消费者尝试车企直营车险业务的意愿

快速成中国车市新消费主体的壮年、大城，新兴群体的女性、单身、高学历、高收入等用户，选购车企直营保险意愿更强

近一二十年，汽车保险行业持续壮大，但车企仍处边缘地带，破局保险行业迫在眉睫

2011-2020年，中国车险保费收入持续壮大并突破8千亿元，但市场份额始终高度聚焦于人保、平台、太保等传统保险机构，TOP3的份额始终维持在近70%的高位，车企长期处于边缘地带；

基于持续壮大的汽车保险行业，以及用户强烈的呼声，车企破局保险行业迫在眉睫

车企也没闲着，一直积极尝试汽车保险业务，但主要按保险公司思维布局，以自身短板竞争保险公司的长版

在本世纪初，当私人汽车消费刚刚崛起的时候，东风、一汽、上汽等车企，就开始积极布局汽车保险业务，但受制于规模、服务、渠道等，始终没把保险业务做大做强。近几年，吉利、长城等新一波车企积极尝试汽车保险业务，费劲九牛二虎之力才获得保险牌照。特斯拉、小鹏等新能源车企布局汽车保险的欲望更强烈；

截至目前，车企整体上还是按照保险公司的传统思维，布局汽车保险业务，同样面临定损、理赔等传统挑战，尚未形成有车企自身特色的保险业务新生态

内外因共同助力车企角逐保险行业，并有望成为行业新势力

助力车企发展保险业务的内外因逐步增多：《车险综合改革指导意见》，以“保护消费者权益”为主要目标，将车险示范产品的准入方式由审批制改为备案制，大幅降低车企进入门槛；2021-2030年保费有望进一步提升；壮年、大城、女性、单身、高学历、高收入等未来主流和新兴用户，选购车企直营保险的意愿更强；技术进步等不断降低车企与用户的信息不对称分布，降低车企保险业务的市场风险；蓬勃发展的车企金融，为车企发展车险储备了人才、锻炼了团队、构建了配套工程；(准)直营店等加速普及，助力车企更好解决定损、维修与理赔等行业核心痛点……

广大车企在华布局保险业务，鲜有成熟案例借鉴，因为电动车、智能网联、高级辅助驾驶、云计算、云储存等，不仅是中国的新趋势，也是全球的新趋势。广大车企要有摸着石头过河的改革勇气，也要有柳暗花明又一村的乐观精神，因为没有借鉴，才有可能滋生出新生态，培育出新势力

建议车企保险新生态，突出信赖、透明、实惠、简单等内涵，充分满足渴望新体验用户的消费诉求，努力颠覆保险传统格局

目前车企还处于保险行业的边缘化地带，但基于内外因素分析，基本预判2021-2030年车企将迎来车险业务的黄金发展期，不仅保费收入有望快速提升，而且有能力构建起有车企自身特色的新生态，成为保险行业的新势力；

面对新机遇，车企要努力做好自己，尽量摆脱传统思维与唯技术论。易车研究院通过调研发现，在用户有意愿购买车企直营保险产品的原因排序中，车企品牌更值得信赖名列前茅，紧随其后的是保费比保险公司便宜、保费更透明与统一等，充分体现了用户对信赖、透明、实惠、简单等的强烈诉求。上述诉求是缺失技术优势的传统保险公司无法充分满足的，理应成为车企保险新生态的核心内涵，避免沦为“纯技术生态“，滋生杀熟等不良行为

2011-2020年，中国车险保费收入持续壮大并突破8千亿元，但市场份额始终高度聚焦于传统保险机构，车企仍处边缘地带。不过用户对车企直营保险的呼声越来越强，2021年前三季度，易车研究院调研数据显示，中国广大汽车保险用户，有购买车企直营车险业务的意愿比例，高达66.44%，是无意愿比例的两倍。

目前助力车企发展保险业务的内外因逐步增多：大幅降低保险门槛；新兴用户选购车企直营保险意愿更强；智能网联等技术不断降低信息不对称分布；(准)直营店加速普及等助力车企更好解决定损、维修与理赔等行业核心痛点……

面对新机遇，车企要努力做好自己，尽量摆脱传统思维与唯技术论。易车研究院通过调研发现，保险用户对信赖、透明、实惠、简单等有强烈诉求。上述诉求是缺失技术优势的传统保险公司无法充分满足的，理应成为车企保险新生态的核心内涵，避免沦为“纯技术生态“，滋生杀熟等不良行为。

期待车企能出台更有竞争力的保费、更好理清责任边界等，努力改写汽车保险行业的传统游戏规则。

易车研究院定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家之言，不足之处大家多指点与批评，有朋自远方不亦乐乎。

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责任编辑：kj005